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Jimmy PIRES

Maxime

Espace Utilisateur & Expert Comptable

Un article pour comprendre comment ajouter, modifier ou retirer des utilisateurs dans votre espace jefacture.com, et gérer leurs droits d’accès.

ENTREPRISE : Gérer les accès des utilisateurs de votre espace

Gérer plusieurs entreprises

Ajoutez des tags à vos documents pour une meilleure organisation

Ajoutez et gérez vos partenaires commerciaux dans votre espace jefacture.com

Ajouter des clients et fournisseurs

Gestion d'entreprise(s) et des utilisateurs

Découvrez comment fonctionne la plateforme jefacture.com en tant que nouvel utilisateur (expert-comptable). Téléchargez notre guide PDF pour apprendre les bases en moins de 10 minutes

⭐ GUIDE DE DÉMARRAGE CABINET

CABINET : Inviter un client via un lien de partage

CABINET : Accéder à l'espace de votre client

CABINET : Découvrir et utiliser l'application Documents Clients

CABINET : Utiliser l'application Perspectives pour suivre l'activité documentaire d'un client

Avec jefacture.com, la collaboration entre votre cabinet et vos clients devient fluide, sécurisée et centralisée.

CABINET : Créer et inviter vos clients sur jefacture.com

Cet article vous guide dans le processus d’invitation de collaborateurs, d’attribution des permissions, et de gestion des accès.

CABINET : Gérer les accès des collaborateurs dans votre espace cabinet

Pour une collaboration organisée dans jefacture, il est essentiel d'attribuer à vos collaborateurs des accès adaptés aux dossiers clients.

CABINET : Comment assigner des dossiers clients à un collaborateur ?

En tant que cabinet, vous pouvez prendre en charge l'abonnement de vos clients directement depuis votre espace.

CABINET : Gérer l'abonnement de vos clients

Cet article vous guide pas à pas pour rattacher officiellement vos clients à jefacture.com avec ou sans mandat.

CABINET : Inscrire jefacture.com en tant que plateforme agréée pour un client

CABINET : Utiliser les modèles de configuration pour ajouter de nouveaux clients dans l’espace cabinet

Ajouter le logo de votre cabinet comptable

Exporter les clients de votre espace cabinet vers Excel ou CSV

Mettre fin à une relation client depuis l'espace cabinet

Marquer les documents clients comme traités

Comprendre les statuts des clients dans votre espace cabinet

Alexandre Suchet

Gestion de l'espace Cabinet

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Prototype de réponse prise en main

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Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

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Réponse du prototype non disponible

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