Gestion de l'espace Cabinet
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Par Alexandre et 2 autres contributeurs3 auteurs16 articles
- ⭐ GUIDE DE DÉMARRAGE CABINET
- CABINET : Inviter un client via un lien de partage
- CABINET : Accéder à l'espace de votre client
- CABINET : Découvrir et utiliser l'application Documents Clients
- CABINET : Utiliser l'application Perspectives pour suivre l'activité documentaire d'un client
- CABINET : Créer et inviter vos clients sur jefacture.com
- CABINET : Gérer les accès des collaborateurs dans votre espace cabinet
- CABINET : Comment assigner des dossiers clients à un collaborateur ?
- CABINET : Gérer l'abonnement de vos clients
- CABINET : Inscrire jefacture.com en tant que plateforme agréée pour un client
- CABINET : Utiliser les modèles de configuration pour ajouter de nouveaux clients dans l’espace cabinet
- Ajouter le logo de votre cabinet comptable
- Exporter les clients de votre espace cabinet vers Excel ou CSV
- Mettre fin à une relation client depuis l'espace cabinet
- Marquer les documents clients comme traités
- Comprendre les statuts des clients dans votre espace cabinet