En tant que cabinet, vous pouvez accéder directement à l'espace d'un de vos clients depuis votre espace cabinet, sans avoir à vous reconnecter. Cela vous permet d'intervenir sur les factures, les paiements, les documents ou les paramètres du client comme si vous étiez dans son espace.
Quand utiliser cette fonctionnalité
Vous voulez aider un client qui rencontre une difficulté dans son espace.
Vous devez paramétrer une fonctionnalité dans l'espace du client (par exemple un connecteur que le client ne sait pas activer lui-même).
Vous devez vérifier visuellement comment se présente l'espace du client.
Vous voulez créer ou modifier directement un document de vente ou d'achat pour le compte du client.
Prérequis
Le client doit avoir un espace actif sur jefacture.com (la fonction n'est pas disponible pour un client encore en statut Inactif dans votre liste Clients).
Vous devez être assigné(e) au client dans l'onglet Équipe de sa fiche. Voir CABINET : Comment assigner des dossiers clients à un collaborateur ?.
Rôle Comptable sur le compte cabinet (donne l'accès complet aux documents et données du client).
Accéder à l'espace d'un client
Connectez-vous à votre espace cabinet sur jefacture.com.
Allez dans l'application Clients depuis le lanceur d'applications.
Ouvrez la fiche du client : double-cliquez sur la ligne du client, ou cliquez sur le menu actions (⋮) puis sur Afficher les détails du client.
En haut à droite de la fiche client, cliquez sur le bouton Aller vers l'espace.
⚠️ Important : ce bouton n'apparaît que pour les clients dont l'espace est actif. Si vous ne voyez pas le bouton, vérifiez le statut du client dans la liste Clients (colonne Statut).
Une fois le clic effectué, vous quittez votre espace cabinet pour entrer dans l'espace du client. Le sélecteur d'espace de travail (en haut à droite) affiche désormais le nom du client à la place du nom de votre cabinet.
Revenir à votre espace cabinet
Pour retourner dans votre espace cabinet après une intervention dans l'espace du client :
Cliquez sur votre nom (en haut à droite) pour ouvrir le menu utilisateur.
Cliquez sur Changer d'espace.
Sélectionnez votre espace cabinet dans la liste des espaces disponibles.
Vous retrouvez votre vue cabinet avec la liste de tous vos clients.
Différence avec le bouton "Ouvrir les documents clients"
À côté du bouton Aller vers l'espace, vous pouvez voir un bouton Ouvrir les documents clients. Ces deux boutons ne font pas la même chose :
Aller vers l'espace : vous quittez votre espace cabinet pour entrer dans l'espace complet du client (factures, paiements, paramètres, tout).
Ouvrir les documents clients : raccourci direct vers l'application Documents Clients côté cabinet, filtrée sur ce client (vous restez dans votre espace cabinet).
Points importants à retenir
Toutes les actions que vous effectuez dans l'espace du client sont enregistrées sous votre identité (journal de traçabilité). Si vous créez une facture ou modifiez un paramètre, c'est traçable comme une action du cabinet.
Vous n'avez pas besoin de mot de passe du client : l'accès se fait via votre propre compte cabinet, à condition d'être assigné à l'équipe du client.
Tant que vous êtes dans l'espace du client, vous ne voyez plus les autres clients de votre cabinet. Pour passer d'un client à un autre, retournez d'abord à votre espace cabinet via Changer d'espace.
Questions fréquentes
Le client est notifié quand j'accède à son espace ?
Il n'y a actuellement pas de notification de ce style. Si la transparence vis-à-vis du client est importante, prévenez-le par email avant d'intervenir.
Que se passe-t-il si je ne suis pas assigné au client dans l'onglet Équipe ?
Le bouton Aller vers l'espace n'est pas disponible pour les clients auxquels vous n'êtes pas assigné. Demandez à un Administrateur du cabinet de vous ajouter à l'équipe du client (cf. CABINET : Comment assigner des dossiers clients à un collaborateur ?).
Plusieurs collaborateurs cabinet peuvent-ils être dans l'espace du même client en même temps ?
Oui. L'accès depuis le cabinet ne verrouille pas l'espace du client. Plusieurs collaborateurs cabinet et le client lui-même peuvent travailler en parallèle dans l'espace.