L'application Perspectives vous donne une vue chiffrée de l'activité documentaire d'un client : volumes traités, en attente, en erreur. Elle vous aide à prioriser le travail comptable et à repérer rapidement les blocages.
Pourquoi utiliser cette application
Avoir une lecture rapide du volume de documents en cours pour un client donné.
Repérer les goulots d'étranglement (beaucoup de documents en Action du client nécessaire ? beaucoup en Erreur ?).
Suivre l'évolution sur une période choisie (semaine, mois, trimestre).
Décider du prochain client à traiter en priorité dans votre journée.
Prérequis
Rôle Comptable sur le compte cabinet, assigné(e) au client que vous souhaitez analyser.
Le client doit avoir un espace actif sur jefacture.com.
Accéder à l'application
Connectez-vous à votre espace cabinet sur jefacture.com.
Ouvrez le lanceur d'applications et cliquez sur Perspectives.
La vue par défaut s'affiche pour le client sélectionné dans la liste déroulante en haut.
Choisir le client à analyser
En haut de la page, à côté du libellé DOCUMENTS, ouvrez la liste déroulante des clients. Sélectionnez le client que vous voulez analyser. La liste contient uniquement les clients auxquels vous êtes assigné(e).
Choisir la période
À droite du titre Perspectives pour, cliquez sur le sélecteur de période pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez choisir :
Un raccourci prédéfini
Aujourd'hui
Hier
7 derniers jours
30 derniers jours
60 derniers jours
90 derniers jours
Ce mois
Ce trimestre
Cette année
Mois précédent
Trimestre précédent
Une plage personnalisée
Saisissez les dates dans les champs De et À au format JJ/MM/AAAA, ou cliquez directement sur les jours du calendrier. La période sélectionnée se met en surbrillance.
Cliquez sur le bouton de validation pour appliquer le filtre, ou sur le bouton d'annulation pour fermer sans changer.
Lire le résumé global
Le premier bloc en haut de page affiche les volumes totaux pour le client et la période sélectionnés :
Documents : nombre total de documents sur la période.
Traité : documents finalisés côté cabinet.
À vérifier : documents qui attendent une action de votre part.
Action du client nécessaire : documents bloqués côté client.
Ce bloc vous donne en un coup d'œil l'équilibre entre ce qui est fait, ce qui dépend de vous et ce qui dépend du client.
Lire le détail par type de document
En dessous du résumé global, un bloc par type de document détaille la répartition :
Factures de vente
Factures d'achat
Reçus d'achat
Rapports de mouvement enrichis
Autres documents
Pour chaque type (sauf Autres documents qui ne montre qu'un total), plusieurs compteurs détaillent l'avancement des documents :
Action du client nécessaire
Prêt à traiter
Erreur
Traité
💡 Raccourci : chaque bloc de type de document propose un bouton de raccourci vers l'application Documents Clients, filtrée sur ce client et ce type. Pratique pour passer directement de l'analyse à l'action.
Bonnes pratiques
Utilisez le filtre Mois précédent en début de mois pour faire le bilan documentaire du mois écoulé client par client.
Si un type de document affiche un compteur Erreur non nul, ouvrez le dossier correspondant dans Documents Clients pour identifier les documents concernés et comprendre la cause.
Un volume anormalement élevé en Action du client nécessaire sur Factures de vente peut indiquer que votre client a un problème de processus de validation : pensez à le contacter pour comprendre.
Combinez Perspectives (vue chiffrée) et Documents Clients (vue détaillée) dans le même flux de travail : Perspectives pour décider quoi traiter, Documents Clients pour traiter effectivement.
Questions fréquentes
Pourquoi la liste des clients déroulante est-elle limitée ?
Vous ne voyez que les clients auxquels vous êtes assigné(e) dans l'onglet Équipe de leur fiche. Demandez à un Administrateur du cabinet de vous ajouter aux équipes manquantes.
Les chiffres se rafraîchissent-ils automatiquement ?
Les chiffres reflètent l'état au moment où la page est chargée. Pour voir l'évolution après une action (par exemple un traitement de documents), rechargez la page ou changez puis revenez sur la période.