L’administration de votre Cabinet sur JeFacture.com devient encore plus efficace en permettant à vos collaborateurs de contribuer selon des rôles définis.
1. Pourquoi ajouter des collaborateurs :
Inviter des membres de votre équipe dans jefacture permet de :
Partager la charge de travail entre utilisateurs habilités chacun sur leur propre compte.
Clarifier les responsabilités grâce à des rôles adaptés.
Maintenir la sécurité : chaque accès est personnalisé selon les permissions.
2. Inviter un collaborateur :
Connectez-vous à votre espace Cabinet jefacture.com
Cliquez sur le nom de votre cabinet en haut à droite, puis "Gérer l'espace de travail"
Rendez-vous dans la section "Utilisateurs"
Cliquez sur "Inviter un nouvel utilisateur"
Renseignez :
Nom du collaborateur
Prénom du collaborateur
Adresse e-mail du collaborateur (unique, obligatoire)
Sélectionnez un ou plusieurs rôles adaptés (voir section suivante).
Cliquez sur "Inviter"
 |
Le collaborateur reçoit alors un e-mail (modèle ci-dessous) avec un lien pour accepter l'invitation (et créer un compte si nécessaire)
 |
3. Rôles disponibles et permissions associées :
Rôles : | Responsabilité : |
Administrateur | Responsable de l'invitation des utilisateurs, de la gestion des accès, de l'installation des extensions, de la modification des abonnements, etc. Ce rôle ne donne pas accès à toutes les données et fonctionnalités disponibles. |
Gestionnaire de clientèle | Ce rôle confère la responsabilité de créer, de modifier et de gérer les clients. Il ne donne pas accès aux documents et autres données du client. |
Comptable | Un comptable affecté à un client a un accès complet aux documents et autres données de ce client et peut collaborer avec lui. |
Important : Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs rôles lors de cette étape
4. Étapes suivantes pour mon collaborateur :
Après avoir accepté l’invitation :
Il se connecte (ou crée) son compte jefacture.com
Il peut alors être assigné à une ou plusieurs clients (avant cette assignation, l’accès reste limité, par défaut, aucun client ni document n’est visible)
Les préférences et mot de passe sont configurés par l’utilisateur lui-même.
5. Bonnes pratiques et points importants
Chaque collaborateur doit être invité individuellement avec une adresse unique.
Avant de donner accès à des dossiers clients, vérifiez bien que les rôles sont appropriés pour garantir la sécurité.
Vous pouvez modifier les rôles ou les désactiver à tout moment depuis votre espace "Utilisateurs".
Pensez à révoquer l’accès lorsque le collaborateur quitte le cabinet ou change de fonction.
6. Questions fréquentes :
→ Faut-il inviter tous les collaborateurs ?
Non, invitez uniquement ceux qui ont besoin d’accéder à jefacture.com
→ Un utilisateur peut-il avoir plusieurs rôles ?
Oui, ses droits peuvent évoluer selon son parcours. Le rôle administrateur permet à un utilisateur de s'appliquer lui-même d'autres rôles
→ Comment assigner des clients aux collaborateurs ?
Accédez à notre article dédié [LINK]