Chaque client que vous gérez dans votre espace cabinet possède un statut. Ces statuts vous indiquent exactement où en est la relation avec un client : s'il s'agit d'un nouveau prospect, s'il est en attente d'une invitation, s'il est pleinement actif ou s'il n'est plus lié. Connaître la signification de chaque statut vous aide à prendre la bonne décision pour la suite.
Que signifient les statuts des clients ?
Brouillon
Vous avez ajouté cette entreprise à votre liste de clients, mais vous n'avez pas encore envoyé d'invitation. Vous pouvez préparer leur configuration (abonnement, intégrations, utilisateurs) avant de les inviter. Les clients ayant le statut Brouillon n'ont pas encore d'abonnement actif.
Invité
Vous avez envoyé l'invitation. Le client a dû recevoir un e-mail l'invitant à créer ou à lier son espace jefacture.com. Il reste dans ce statut jusqu'à ce qu'il termine son intégration en utilisant le lien d'invitation.
Actif
Le client a accepté l'invitation, a terminé son intégration et a consenti au lien avec votre espace cabinet. C'est l'état de fonctionnement normal.
Invitation rejetée
L'invitation n'a pas été reçue par le client, la boîte mail renseignée est peut être incorrecte.
Accès refusé
Un statut rare. L'équipe de jefacture.com a rejeté l'invitation suite à un contrôle de vérification d'identité (KYC). Si cela se produit, contactez le support jefacture.com pour obtenir de l'aide.
Archivé
Vous avez supprimé le lien avec le client de votre côté. Il apparaît toujours sous l'onglet Inactif de votre liste de clients, mais vous n'avez plus accès à ses données ou documents, et les abonnements gérés par votre cabinet sont résiliés. Vous pouvez soit le réinviter pour rétablir la relation, soit supprimer entièrement la référence.
Perdu
Le client a mis fin à la relation de son côté en supprimant le lien vers votre espace cabinet. Comme pour les clients archivés, il apparaît toujours dans votre liste inactive, mais la connexion des données et les abonnements sont interrompus. Vous pouvez le réinviter ou supprimer la référence si vous n'en avez plus besoin.
Conseil :
Les clients Archivés et Perdus peuvent tous deux être réinvités. Allez dans l'onglet Inactif, trouvez le client et utilisez l'action d'invitation. Cela suit le même flux que l'invitation d'un client en mode Brouillon.
Note : Ces statuts décrivent votre relation avec le client : où il en est entre l'ajout à votre liste et un espace pleinement actif. Ils sont indépendants de son statut de facturation électronique (inscription à l'annuaire national), qui se consulte dans l'onglet Facturation électronique de sa fiche. Un client actif peut très bien ne pas encore être inscrit à la facturation électronique. Pour ce second axe, consultez CABINET : Créer et inviter vos clients sur jefacture.com.
Évolution des statuts
Un client change de statut en fonction des actions entreprises par vous ou par le client lui-même :
Action | Qui le fait | Statut résultant |
Ajouter ou importer un client | Vous (cabinet) | Brouillon |
Envoyer une invitation | Vous (cabinet) | Invité |
Terminer l'intégration & consentement | Client | Actif |
Archiver un client | Vous (cabinet) | Archivé |
Le client supprime le lien | Client | Perdu |
FAQ
Mon client est marqué comme invité alors qu'il a accepté l'invitation. Pourquoi ?
Il se peut qu'il n'ait pas entièrement terminé les étapes d'acceptation de l'invitation ou qu'il se soit inscrit indépendamment de votre lien d'invitation. Dans ce cas, renvoyez une invitation à votre client et partagez ce guide avec lui pour vous assurer qu'il termine toutes les étapes : Accepter une invitation de mon comptable