Pourquoi assigner des clients à vos collaborateurs :
Assurez une répartition claire des responsabilités au sein du cabinet.
Donnez à chacun un accès pertinent aux dossiers à chaque collaborateur.
Maintenez une organisation structurée et transparente.
Étapes pour assigner un collaborateur à un dossier client :
Connectez-vous à votre espace Cabinet sur jefacture.com
Rendez-vous dans l'application Clients.
Ouvrez la fiche du client : double-cliquez sur la ligne du client, ou cliquez sur le menu actions (⋮) puis sur Afficher les détails du client.
Cliquez sur l'onglet Équipe.
Cliquez sur Ajouter un membre.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez un ou plusieurs collaborateurs dans le champ Utilisateurs.
Cliquez sur Sauvegarder pour valider.
Répétez pour chaque client selon vos besoins.
 Moka apparaît dans l'espace "Documents clients" après l'auto-attribution du dossier |
Notes : Les modifications prennent effet immédiatement : le collaborateur peut immédiatement accéder au dossier avec le niveau de droits défini
Par défaut, même un compte administrateur n'a pas accès aux dossiers ; vous devrez vous ajouter manuellement à chaque dossier.
Étapes pour supprimer un collaborateur d'un dossier client :
Connectez-vous à votre espace Cabinet sur jefacture.com.
Rendez-vous dans l'application Clients.
Ouvrez la fiche du client de votre choix.
Cliquez sur l'onglet Équipe.
Cliquez sur l'icône de corbeille 🗑️.
Cliquez sur Confirmer.
Répétez pour chaque client selon vos besoins.
 Moka disparaît de l'espace "Documents clients" après la suppression |
Note : Les modifications prennent effet immédiatement : le collaborateur perd son accès immédiatement au dossier
Questions fréquentes :
→ Puis-je assigner des utilisateurs en masse à plusieurs clients ?
Actuellement, les membres d'équipe doivent être assignés aux clients individuellement.