ENTREPRISE : Gérer les accès des utilisateurs de votre espace client

⚙️ Cet article est dédié aux espaces entreprises ; suivez cet article si vous souhaitez paramètrer les accès utilisateurs d'un espace cabinet 🔗 [LINK]

👤 Inviter un nouvel utilisateur :

Vous pouvez inviter vos collaborateurs à rejoindre votre espace entreprise afin qu’ils puissent consulter, créer ou gérer les documents et paiements selon les droits que vous leur attribuez.

Accédez à "Gérer l'espace de travail"
Cliquez sur "Utilisateurs" puis "Ajouter un utilisateur"
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Renseignez les informations suivantes :
- Prénom
- Nom
- Adresse e-mail
Sélectionnez les rôles (permissions que vous souhaitez attribuer)
Cliquez sur Envoyer l’invitation.

L’utilisateur reçoit un e-mail d’invitation pour rejoindre votre espace.
Tant qu’il n’a pas validé son compte, son statut reste « Invité ».
Une fois l’invitation acceptée, il passe automatiquement au statut « Actif ».

Si vous souhaitez donner les accès complets à un de vos collaborateurs il est nécessaire d'appliquer tous les rôles, pas seulement celui d'administrateur.

NOTE : Le rôle d'administrateur permet à un utilisateur de s'attribuer lui-même les autes rôles.

⚙️ Comprendre et modifier les rôles et permissions :

Chaque utilisateur dispose de droits personnalisables. Vous pouvez ajuster les autorisations selon le rôle ou la fonction du collaborateur.

RÔLE	SIGNIFICATION
Administrateur	Gestion des rôles & utilisateurs, installation d'extensions, gestion de(s) abonnement(s), paiements et paramètres. Note : Ne donne accès à aucune facture/données
Responsable des ventes	Dans ce rôle, une personne supervise le traitement des factures de vente de bout en bout, depuis la création et l'envoi des devis et des factures jusqu'au suivi des paiements. Note : Existe également en version limitée : "Assistant des ventes" : Contrairement au responsable des ventes, l'assistant ne peut pas envoyer de documents, mais peut néanmoins participer à la plupart des autres tâches, telles que la création, la correction et la révision de documents.
Responsable des achats	Dans ce rôle, une personne supervise le traitement des factures d'achat de bout en bout, de la validation et de l'approbation des factures et à la confirmation de leur paiement. Note : Existe également en version limitée :"Assistant des achats" : Contrairement au responsable des achats, l'assistant ne peut pas approuver ni marquer les factures comme payées, mais peut néanmoins participer à d'autres tâches.
Responsable Financier	Ce rôle confère la responsabilité de l'exécution des paiements et de la gestion des comptes bancaires et professionnels associés [inhérent au module de services de paiement]. Il ne donne pas accès aux documents de vente ou d'achat.
Titulaire de carte	Rôle tronqué du responsable financier : Permet de posséder une carte paiement au nom de la société, en tant que titulaire. Ce rôle donne accès aux informations relatives à l'utilisation de sa carte, mais pas aux informations sensibles telles que le solde du compte de la carte ou les informations relatives aux autres cartes [inhérent au module de services de paiement]
Comptable (externe)	Ce rôle donne accès à une grande variété d'informations pour effectuer des tâches comptables courantes. Vous avez accès aux documents de vente et d'achat, mais les tâches du responsable des ventes et des achats sont plus limitées. Il est recommandé de fournir cet accès à votre expert-comptable

💡 Vous pouvez modifier les permissions d’un utilisateur à tout moment dans Gérer l'espace de travail → Utilisateurs → {choisir l'utilisateur} → Modifier.

🗑️ Supprimer ou désactiver un utilisateur :

Il n'est pour le moment pas possible de supprimer un utilisateur ; vous pouvez néanmoins retirer tous les rôles de celui-ci pour qu'il ne puisse plus interagir avec l'espace de travail de votre entreprise..