📋 Double niveau d'approbation des factures d'achat :
Pour accompagner les organisations dans lesquelles plusieurs personnes interviennent sur le circuit d'achat, un système d'approbation à deux niveaux fait son apparition sur les factures d'achat.
Fonctionnement :
Un utilisateur disposant du rôle "Assistant achats" effectue la première approbation. Le document passe alors au statut "En attente d'approbation finale", et le bouton "Approuver" disparaît de son écran.
Un utilisateur disposant du rôle "Responsable achats" consulte le document et utilise le bouton "Approuver" pour finaliser le processus.
Les exceptions prévues pour ne pas ralentir vos flux :
Les factures d'auto-facturation et celles émises par un fournisseur de confiance contournent automatiquement ce circuit.
Le nouveau statut "En attente d'approbation finale" a été ajouté aux filtres de vos listes de documents, pour retrouver en un clic les factures en attente du second valideur.
💡 Ce circuit ne s'active que si les deux rôles sont attribués dans votre espace. Si vous travaillez seul ou sans distinction de rôles, rien ne change pour vous.
⚡ Approbation en masse de vos reçus d'achat :
Vous pouvez désormais sélectionner plusieurs reçus d'achat directement depuis la vue liste de l'application "Preuves d'achat" et les approuver en une seule action, au lieu de les ouvrir un par un.
Un garde-fou avant validation :
Si votre sélection contient des éléments qui ne sont pas prêts à être approuvés, une fenêtre de confirmation vous indique clairement :
le nombre de reçus qui seront approuvés immédiatement,
le nombre de reçus qui seront ignorés (par exemple ceux nécessitant encore une action).
Un récapitulatif après traitement :
Une fois l'opération terminée, un résumé détaille les approbations réussies et les éventuels échecs. Vous pouvez ouvrir directement les documents en échec dans un nouvel onglet pour les corriger sans perdre votre navigation.
📝 Vos documents de vente au quotidien :
Trois améliorations viennent fluidifier la création et l'organisation de vos documents de vente.
Vos brouillons directement dans les factures de vente :
Un onglet "Brouillons" a été ajouté dans l'application Factures de vente, aux côtés des vues existantes (En révision, Impayées, Payées, Toutes). Vous consultez et modifiez vos brouillons sans passer par un autre outil.
Un double-clic sur un document de l'onglet Brouillons ouvre immédiatement l'éditeur.
Quand vous terminez ou quittez un brouillon, vous revenez automatiquement à l'application depuis laquelle vous êtes parti (Factures de vente ou Créateur de documents).
Des libellés suggérés dès le premier clic :
En cliquant dans le champ "Ajouter un libellé", la liste complète des libellés déjà existants dans votre espace s'affiche immédiatement. Elle se filtre au fur et à mesure de votre saisie, ce qui évite de recréer un doublon d'un libellé qui existe déjà. La liste réapparaît instantanément quand vous ajoutez un libellé supplémentaire au même document.
Numérotation des devis débloquée :
Si la numérotation de vos devis était verrouillée ou limitée à une série migrée de la V1, une fonction de réinitialisation permet maintenant de déverrouiller les champs. Vous pouvez alors modifier le préfixe, repartir du numéro 1 et adapter entièrement le format de numérotation à vos habitudes.
👁️ Prévisualisation PDF des factures d'achat :
L'expérience de consultation est désormais identique entre les factures de vente et les factures d'achat : vos factures d'achat bénéficient de la même prévisualisation PDF haute qualité.
Le bouton d'affichage PDF de la barre d'actions permet de visualiser la mise en page d'origine du document reçu.
Si aucune prévisualisation n'existe encore, un simple clic la génère automatiquement.
Le PDF s'affiche dans la vue principale du document, et non plus dans le panneau des pièces jointes.
🔄 Vos factures en erreur ne sont plus bloquées :
Jusqu'à présent, une facture déposée ou reçue par email contenant des erreurs se retrouvait verrouillée, sans possibilité de correction. Désormais, le système la retraite automatiquement en PDF standard et lui attribue le statut "Retraitée" dans votre flux de documents et dans l'historique des activités.
Comment corriger une facture retraitée :
Déplacez le fichier vers "En attente de validation".
Vérifiez et corrigez les données directement à l'écran.
Enregistrez : un nouveau fichier électronique est généré automatiquement.
Votre document d'origine reste conservé dans l'historique des fichiers, sans altération.
⚠️ Les factures reçues via le réseau Peppol (annuaire national) sont exclues de ce mécanisme et continuent de suivre les règles de validation strictes du réseau.
🔍 Recherche et filtres repensés :
Pour gagner en rapidité sur les espaces contenant beaucoup de documents, le comportement de la recherche a été revu dans les Factures de vente, les Factures d'achat, les Reçus d'achat, les Devis et les Paiements sortants.
La recherche se déclenche à votre demande :
Les résultats ne sont plus chargés à chaque caractère saisi, mais uniquement lorsque vous appuyez sur Entrée ou cliquez sur l'icône de recherche. Vous ne subissez plus les chargements inutiles pendant que vous tapez.
La recherche textuelle nécessite toujours 3 caractères minimum, mais vous pouvez désormais rechercher un montant ou une référence numérique avec moins de 3 caractères, sans blocage.
Au-delà de 1 000 résultats, le compteur affiche "999+" plutôt qu'un total exact, afin de préserver la fluidité de l'interface.
Vos filtres vous suivent d'un onglet à l'autre :
Passer de l'onglet "Brouillons" à l'onglet "Payées" ne remet plus à zéro votre recherche et vos filtres.
Tout terme de recherche ou filtre appliqué (plage de dates, libellés…) reste actif quand vous naviguez entre les onglets.
Les compteurs d'onglets reflètent vos filtres actifs : ils indiquent le nombre de documents correspondant à votre recherche, et non plus le total de la catégorie.
La barre de recherche a été remontée au-dessus des onglets, pour bien montrer qu'elle s'applique à tous les statuts.
Vos critères conservés même après un détour :
Dans les Factures d'achat, vos critères de recherche et de filtrage sont enregistrés dans l'adresse de la page. Si vous quittez la liste pour effectuer un paiement ou consulter un détail, un retour en arrière restaure exactement votre sélection.
🌀 Suivi complet du cycle de vie de vos factures :
Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, jefacture.com prend désormais en charge l'ensemble des statuts du cycle de vie, aussi bien quand vous émettez que quand vous recevez une facture. Vous savez à tout moment où en est chacun de vos documents.
En tant que destinataire d'une facture :
Si vous contestez une facture pour cause de pièce justificative manquante, le statut Suspendue est envoyé automatiquement à votre fournisseur. Dès qu'il apporte les informations complémentaires, le statut Complétée est traité pour lever la suspension et mettre à jour la facture.
En tant qu'émetteur d'une facture :
L'ensemble des statuts entrants et sortants est pris en charge :
- Mise à disposition (code 203)
- Prise en charge (code 204)
- Suspendue (code 208)
- Complétée (code 209)
- Rejetée (code 213)
- Rejetée à l'émission (code 213).
Vous suivez vos factures en temps réel tout au long du processus réglementaire.
Une traçabilité renforcée :
Le statut Prise en charge est envoyé automatiquement dès l'ouverture ou le traitement d'une facture.
Les motifs de rejet des statuts Rejetée sont désormais consignés en clair dans l'onglet "Activités"du document.
Les descriptions des événements (Suspendue, Complétée, Rejetée…) sont traduites et rédigées de façon compréhensible dans le journal d'activité.
Les fichiers de compte rendu reçus du portail public sont conservés, garantissant une piste d'audit complète.
👁️ Le statut Encaissée (212) n'est désormais transmis au portail public que lorsque la TVA est légalement exigible, conformément aux règles françaises.
🏛️ Réception des factures du secteur public :
jefacture.com peut désormais recevoir les factures émises par les entités publiques françaises et transmises par Chorus Pro, dans le cadre des flux Government-to-Business (GtB).
Les formats UBL et Factur-X sont tous les deux pris en charge.
La plateforme accuse automatiquement réception de la facture, ou signale un rejet à Chorus Pro si le document échoue à la validation technique.
Cette prise en charge garantit une traçabilité complète et la conformité avec le cadre d'interopérabilité AFNOR.
📐 Plateforme Agréée et nouvelle version du Schematron :
Nouvelle terminologie officielle :
Le terme "Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP)" est remplacé par Plateforme Agréée (PA) dans l'ensemble de l'interface.
La case à cocher de consentement pour la désignation de votre plateforme reprend désormais cette terminologie.
Un nouvel événement traduit apparaît dans l'application "Connecteurs réseau" dès qu'une désignation de plateforme est confirmée.
Mise à jour des règles de validation :
Les règles de validation des formats français (Factur-X, UBL, CII et comptes rendus) passent en version 1.4.0 du Schematron FNFE. Cette version réduit le risque de rejet de vos factures par le portail public ou par vos partenaires.
📅 Cette version du Schematron devient obligatoire pour les factures sortantes à partir du 1er septembre 2026.
🔗 Vos connecteurs réseau :
Activation Facturation électronique en arrière-plan :
L'activation du connecteur Facturation électronique se fait désormais de manière asynchrone : le système gère l'enregistrement en tâche de fond tout en vous informant de l'avancement.
Un nouveau statut Publication en cours apparaît pendant l'activation. Vous pouvez déjà envoyer vos factures ; la réception sera possible une fois la synchronisation de l'annuaire terminée, sous 24 heures ouvrées.
Le libellé "ID" devient "Identifiant participant", pour s'aligner sur les standards internationaux.
Pendant l'activation ou la configuration, les commandes sont temporairement verrouillées pour éviter les demandes conflictuelles. La page se rafraîchit et se déverrouille automatiquement une fois le traitement terminé.
Au moment de changer d'identifiant fournisseur, les libellés de la liste déroulante reprennent ceux du connecteur Peppol (SIREN/SIRET).
Connecteur Email : gestion des multi-établissements :
Le suffixe SIREN peut désormais servir d'identifiant unique. Différentes branches ou entités rattachées au même SIREN peuvent ainsi gérer leurs propres paramètres de connecteur. Par ailleurs, le statut du connecteur ne s'affiche plus par erreur comme "Inactif" juste après une installation réussie : il indique correctement "Actif" sans avoir à rafraîchir la page.
Des messages d'erreur enfin explicites :
Quand un document n'atteint pas son destinataire via l'annuaire national, la fenêtre "Activités" affiche le motif précis (destinataire non enregistré, capacité non prise en charge…) au lieu d'un code d'erreur générique.
Pour les erreurs de livraison complexes, survolez l'icône d'information pour obtenir l'explication complète et les étapes suggérées.
Si vous enregistrez un document pour un client sans canal de livraison valide, la fenêtre Modifier les canaux de livraison vous l'indique clairement et vous oriente vers la page Connecteurs réseau pour activer le service nécessaire.
🤝 Vos fiches Tiers enrichies :
Plusieurs améliorations rendent la gestion de vos partenaires commerciaux plus claire et plus tolérante.
Une désactivation sans ambiguïté :
Le terme "Déconnecté" est remplacé par Désactivé dans toute l'application. Quand un Tiers est désactivé, des messages explicites apparaissent : "Ce tiers est désactivé" ou "Impossible d'envoyer des documents à un tiers désactivé".
Tous les documents d'un Tiers au même endroit :
Un onglet Documents a été ajouté à la fiche détaillée d'un Tiers. Vous y consultez, recherchez et filtrez l'ensemble des factures, devis et reçus associés à ce Tiers sans quitter sa fiche.
Saisie simplifiée :
Le champ IBAN accepte désormais les espaces. Vous pouvez copier-coller les coordonnées bancaires exactement telles qu'elles figurent sur un document officiel : le formatage est géré automatiquement pour que la validation aboutisse.
Lors de la création ou de la modification d'un Tiers de type Personne, les options de livraison se limitent automatiquement à l'email. L'option "Facturation électronique" est masquée, car elle ne s'applique pas aux personnes physiques.
💳 Modes de paiement et rapprochement :
Deux nouveaux modes de paiement :
- Accord permanent
- Compensation entre partenaires
Ils sont désormais sélectionnables dans les paramètres de vos Tiers, dans le Créateur de documents, dans le traitement des documents et lors d'un marquage manuel comme payé.
Moins de saisie manuelle :
Le marquage Marquer comme payé hérite automatiquement du mode de paiement déjà indiqué sur le document. Si une facture est renseignée comme payée par carte bancaire, la section de marquage se pré-remplit en conséquence.
Les factures électroniques entrantes utilisant des codes de paiement personnalisés (norme UN4461) sont mieux rattachées aux modes de paiement standards. Les libellés affichés dans vos listes et vos filtres sont corrects, sans doublons.
Les notes de crédit à montant négatif peuvent maintenant être marquées comme payées.
Si vous recevez un avoir rattaché à une facture déjà marquée comme payée, le statut de paiement et les soldes sont recalculés correctement, et l'indicateur est levé lorsque c'est justifié.
Un rapprochement bancaire plus intelligent :
Auparavant, si une véritable opération bancaire correspondait à un document que vous aviez marqué comme payé manuellement, le rapprochement pouvait être ignoré. Désormais, lorsqu'une opération bancaire correspondant à la date et au montant d'un tel document est importée, le système :
Propose automatiquement un rapprochement entre l'opération réelle et le document.
Vous permet d'accepter le rapprochement, ce qui remplace le statut manuel par un lien bancaire vérifié,
Vous permet de le refuser, ce qui rétablit sans risque le statut "marqué comme payé" d'origine.
🏦 Vos paiements au quotidien :
Des soldes toujours à jour :
Vos mouvements et vos soldes se mettent à jour sans intervention de votre part. Toute modification de votre solde est répercutée immédiatement partout où il est affiché, et le tableau des transactions détecte et affiche les nouveaux mouvements dès qu'ils surviennent. Quand vous revenez sur jefacture.com après avoir finalisé un paiement, la fenêtre de statut se met à jour automatiquement dès que la transaction est traitée.
Retrouver une opération précise :
Les mouvements de compte disposent de nouvelles options de filtrage : vous pouvez désormais cibler une opération par son montant exact, et non plus uniquement par une tranche.
Ajout d'un compte bancaire bénéficiaire simplifié :
Dans l'application Comptes de paiement, l'action "Lier un compte bancaire" devient "Ajouter un compte bancaire", plus fidèle à ce qui se passe réellement.
Le champ de sélection de la banque propose des exemples de saisie et se remplit automatiquement si une seule banque correspond. Si plusieurs banques ressortent, le champ devient obligatoire afin d'être sûr de choisir la bonne.
Lors de l'ajout du premier compte bancaire d'un bénéficiaire, l'option "Marquer comme compte bancaire par défaut" est activée automatiquement. Vos nouveaux bénéficiaires sont immédiatement prêts pour un paiement.
Références de paiement trop longues :
Les factures dont la référence de paiement dépasse 35 caractères provoquaient une erreur de paiement, à corriger manuellement sur le document. Le système détecte maintenant ces références au moment de l'exécution du paiement, affiche un avertissement et propose une version tronquée. Vous pouvez accepter cette proposition ou saisir votre propre référence.
Champ "Message" plus utile :
Quand une facture ne comporte pas de référence de paiement spécifique, ce champ affichait un simple tiret. Il reprend désormais automatiquement le numéro de facture.
📱 Basculez sur l'application mobile :
De nouveaux outils facilitent le passage de votre poste de travail à votre téléphone, notamment pour scanner vos reçus en déplacement.
Une fenêtre "Télécharger l'application" est accessible directement depuis le menu des applications de la barre supérieure. Elle affiche un QR code donnant accès à l'application sur l'App Store et sur Google Play.
Une nouvelle étape de vérification d'identité a été ajoutée dans votre profil utilisateur, afin de sécuriser la liaison entre votre profil web et votre appareil mobile.
💡 Cette fenêtre concerne les utilisateurs connectés avec un identifiant et un mot de passe qui souhaitent renforcer la sécurité de leur compte ou utiliser l'application mobile.
🚀 Onboarding, espace et abonnement :
Vérification d'identité repensée :
L'écran "Vérifiez votre identité" adopte une mise en page centrée et un indicateur d'étapes qui vous guide exigence par exigence. La fenêtre d'information accessible via l'icône dédiée a été allégée pour ne présenter que l'essentiel, au bon moment.
Recherche d'entreprise plus précise en France :
Le siège social est automatiquement placé en tête des résultats de recherche. Lors d'une recherche par SIRET ou via les sources officielles, l'établissement principal apparaît toujours en premier.
La recherche d'établissement applique désormais une correspondance exacte : une recherche par SIREN renvoie uniquement le ou les établissements réellement rattachés à cet identifiant, sans résultats partiels source de confusion.
Libellés clarifiés lors de la création d'un espace :
Raison sociale devient Nom de l'espace.
Email de l'entreprise devient Email de l'espace.
Parcours d'abonnement simplifié :
À la suite des évolutions tarifaires, l'onglet "Abonnement" disparaît. Si vous n'avez pas d'abonnement actif et devez en choisir un, vous arrivez directement sur la page "Modifier l'abonnement", avec l'offre Premium la moins chère présélectionnée. Une carte "Aucun abonnement actif" a également été ajoutée au tableau de bord de facturation : elle affiche clairement votre statut et propose un accès direct au choix d'un abonnement.
🧾 Choisissez le format de vos documents :
Vous pouvez désormais choisir le format d'export pour les extensions suivantes :
Dropbox
Google Drive
OneDrive
Email
SFTP
HTTP
Vos données restent ainsi compatibles avec vos outils de stockage ou de communication. Cette évolution aligne les extensions sur les connecteurs européens et vous permet d'adapter le format de sortie aux exigences de vos flux externes ou de votre outil comptable secondaire.
⚙️ Améliorations techniques en arrière-plan :
Sessions plus stables : naviguer entre différentes entités régionales ne déclenche plus d'erreur de session ni de déconnexion forcée. Le travail sur plusieurs onglets est plus fiable, et les jetons d'authentification se rafraîchissent plus efficacement, même après une courte période d'inactivité.
Menu Paramètres replié plus lisible : chaque catégorie (Général, Lignes de facture, Échéances, Approbations) dispose d'une icône distincte quand le menu est réduit, à la place d'un texte tronqué.
Lanceur d'applications fiabilisé : certaines applications comme Flux de document, Devis ou Connecteurs réseau pouvaient rester masquées à cause de contrôles de permissions complexes. Toutes vos applications installées et actives sont maintenant systématiquement visibles.
Détection automatique de la devise : sur les factures d'achat, la reconnaissance applique la devise extraite du document, la déduit du pays du fournisseur si aucune n'est trouvée, et retient l'euro en dernier recours.
Attribution automatique du mode de paiement : sur les factures d'achat, le système applique d'abord la donnée extraite avec un haut niveau de confiance, puis le mode de paiement par défaut du Tiers fournisseur, et retient « Autre » si aucun défaut n'est défini.
Adresse de livraison distincte : lorsqu'un Tiers dispose d'une adresse de livraison différente de son adresse de facturation, les deux sont conservées dans les données du document. L'encadré client continue d'afficher l'adresse principale, tandis que l'adresse de livraison est reprise pour la génération du PDF final.
Date de paiement manuelle plus tolérante : si une date de paiement est absente ou saisie dans un format non reconnu lors d'un marquage manuel, le système retient la date du jour ou affiche un message d'erreur clair, au lieu d'échouer.
Déploiement effectif de la mise à jour : 26/08/2026 - 08h00