🥖 Suffixe SIREN : routez vos factures vers le bon service :
Vos factures entrantes arrivent toutes au même endroit, quel que soit le service concerné ? Le champ "Suffixe SIREN", disponible dans les paramètres de votre espace, permet d'ajouter des extensions à votre numéro SIREN. Les factures électroniques que vous recevez sont alors automatiquement orientées vers le bon service interne, plutôt que vers une adresse générale.
Ce qu'il faut savoir :
Vous pouvez créer plusieurs suffixes dans un même espace.
Chaque suffixe accepte jusqu'à 100 caractères : lettres, chiffres, tirets (-) et underscore (_).
Un suffixe doit être unique au niveau de l'entité.
Une fois créé, il est enregistré dans l'annuaire national, et devient une adresse de réception à part entière.
Une icône d'information vous rappelle, directement dans les paramètres, comment les suffixes orientent vos documents.
💡 Pensez à communiquer le suffixe concerné à vos fournisseurs : c'est cette information qui leur permet d'adresser leur facture directement au bon service.
⚖️ Vos encaissements remontés au portail public de facturation :
Lorsque vous enregistrez le paiement d'une facture que vous avez émise, jefacture.com transmet désormais automatiquement le statut "Encaissée" au portail public de facturation. L'annuaire national reflète ainsi l'état réel du règlement, sans aucune démarche de votre part.
Fonctionnement :
Le statut est envoyé dès que le paiement est enregistré de votre côté.
Il est également relayé à la plateforme de réception de votre client, qui est donc informé que son règlement a bien été pris en compte.
📎 Ajoutez des pièces jointes à vos Factur-X :
Une facture ne suffit pas toujours à justifier une prestation. Vous pouvez désormais joindre des documents complémentaires à vos Factur-X générés aux formats réglementaires français.
Quelques exemples d'usage :
Une feuille de temps détaillant les heures facturées.
Des spécifications techniques ou un cahier des charges.
Tout document contractuel utile à votre client pour valider la facture.
L'ensemble voyage dans un seul et même fichier : votre client reçoit la facture et ses justificatifs en une fois.
⚠️ De nouveaux motifs pour contester une facture :
La liste des motifs disponibles lorsque vous contestez une facture reçue s'enrichit, pour vous permettre d'être plus précis dans votre échange avec le fournisseur.
Ce qui change :
Un nouveau motif fait son apparition : "Référence contractuelle manquante". À utiliser lorsqu'une référence contractuelle nécessaire au traitement de la facture est absente du document.
Plusieurs motifs de litige complémentaires ont été validés et sont maintenant pleinement pris en charge.
Plus le motif est précis, plus votre fournisseur corrige vite, c'est autant de temps gagné sur le cycle de validation.
📋 Nouveau statut "Livraison rejetée" :
Jusqu'à présent, un document non distribué basculait simplement en "Échec de livraison", sans distinguer un problème technique d'un refus explicite. Le nouveau statut "Livraison rejetée" identifie les documents que la plateforme de votre destinataire a activement refusés.
Où le retrouver :
Dans l'onglet "En révision", aux côtés des documents en "Échec de livraison".
Dans le menu de filtres, comme critère de recherche à part entière.
Ce statut s'applique aussi bien au réseau Peppol européen qu'au réseau français, et un événement est ajouté à l'historique du document pour que vous en connaissiez la raison.
🔗 Des messages d'erreur plus explicites :
Quand un document ne parvient pas à être livré, la bannière d'erreur affichée en haut du document contient désormais le message d'erreur Peppol détaillé. Vous savez immédiatement à quoi vous en tenir ; destinataire non enregistré sur le réseau, identifiant invalide, etc... Plus besoin de nous solliciter pour comprendre l'origine du blocage.
💬 Commentaires et pièces jointes : collaborez sur vos documents :
Une section "Commentaires" dédiée fait son apparition dans le volet latéral du document. Vos échanges internes restent ainsi attachés au document concerné, au lieu de se disperser dans les e-mails.
Ce que vous pouvez faire :
Consulter les trois derniers commentaires d'un coup d'œil, ou ouvrir l'historique complet pour y effectuer une recherche.
Partager l'information avec toute votre équipe : tous les utilisateurs ayant accès au document ont accès aux commentaires.
Travailler en écran scindé dans le module de traitement des documents : l'aperçu PDF, les informations du document et les commentaires sont réunis sur un même écran.
À noter :
L'action "Joindre un document" a été renommée "Ajouter une pièce jointe" dans l'ensemble des menus, pour lever toute ambiguïté.
🖨️ Impression et téléchargement toujours accessibles :
Le menu d'actions du document a été harmonisé : les actions "Imprimer" et "Télécharger" sont maintenant systématiquement disponibles, qu'un PDF existe déjà ou qu'il doive être généré à la volée.
📧 Pièces jointes d'e-mails : un traitement complet :
Lorsque vous recevez un e-mail contenant plusieurs pièces jointes, les fichiers se comportent désormais exactement comme des documents standards.
Concrètement :
Le menu à trois points donne accès aux activités, au téléchargement du fichier et à l'ouverture directe du document.
Un double-clic sur une pièce jointe retraitée ouvre le document dans la vue OCR vente ou achat, pour une vérification et un traitement immédiats.
🏢 Plusieurs sites, plusieurs identifiants :
Vous exercez sur plusieurs sites, avec plusieurs espaces et des identifiants distincts ? Vous disposez maintenant de davantage de contrôle sur la façon dont vos documents partent.
Deux nouveautés :
Vous pouvez sélectionner manuellement un identifiant Peppol ou fournisseur autre que celui par défaut, au moment de l'envoi d'un document précis. Utile lorsque l'identifiant configuré sur l'espace ne correspond pas à celui attendu par un client spécifique.
Si un espace dispose de sa propre adresse postale, celle-ci est reprise en priorité dans la section "Ma société" du créateur de documents. Vos clients voient ainsi les coordonnées du bon établissement.
🔄 Accès direct à vos documents clonés et à vos avoirs :
Lorsque vous clonez un document ou que vous créez un avoir, le brouillon nouvellement créé s'ouvre directement. Fini le retour à la liste des documents suivi d'une recherche pour retrouver ce que vous venez de créer.
💶 La date de paiement enfin visible :
Le volet latéral affiche désormais clairement la date de paiement que vous saisissez au moment de marquer un document comme payé. L'information que vous consultez d'un coup d'œil correspond ainsi exactement à vos relevés bancaires et à vos enregistrements de paiement.
❌ Refus et annulation : des règles plus claires :
Les actions "Refuser" et "Annuler" suivent maintenant des règles strictes, alignées sur les pratiques comptables courantes. Objectif : éviter les manipulations impossibles à rattraper.
Refuser un document :
Factures et avoirs : refus possible lorsqu'ils sont Validés, Entièrement approuvés, Litigieux ou déjà Refusés.
Devis : refus possible uniquement lorsqu'ils sont Validés et qu'ils ont été Envoyés ou Reçus.
Refus en masse : chaque document est vérifié individuellement. Si l'un d'eux n'est pas éligible, il est signalé en échec et les autres sont traités normalement.
Refuser un document déjà refusé est accepté : le motif précédent est simplement remplacé par le nouveau.
Annuler un document :
Reçus d'achat : l'annulation est possible une fois le statut Entièrement approuvé atteint.
Factures, avoirs et documents d'auto-facturation : l'annulation n'est possible que depuis les statuts Litigieux ou Refusé.
⚠️ Un document validé ou approuvé ne peut plus être annulé directement : il doit d'abord passer par un litige ou un refus.
👥 Désactivez vos tiers plutôt que de les supprimer :
Pour garder une liste de tiers/partenaires commerciaux propre sans perdre votre historique, l'action "Supprimer" laisse place à un fonctionnement plus souple : la désactivation. Vous masquez les tiers avec lesquels vous ne travaillez plus, tout en conservant leurs données historiques et leurs paramètres de connexion.
Fonctionnement :
Les tiers désactivés rejoignent un onglet "Désactivés" et n'apparaissent plus dans les résultats de recherche lorsque vous créez un document.
Pour retravailler avec l'un d'eux, rendez-vous dans cet onglet et sélectionnez "Réactiver".
Une icône d'avertissement et une infobulle apparaissent si vous tentez de valider un brouillon rattaché à un tiers désactivé.
La section Tiers propose maintenant une navigation par onglets : Tous, Clients, Fournisseurs et Désactivés.
👁️ La suppression définitive reste possible, mais uniquement après avoir désactivé le tiers.
🔎 Une recherche documentaire plus lisible :
La barre de recherche a été élargie et son texte indicatif précise désormais explicitement les champs interrogés : nom du client, numéro de facture, montant ou référence.
Les améliorations :
Une infobulle apparaît pendant la saisie pour vous rappeler le minimum de 3 caractères.
Un indicateur de chargement vous confirme que la recherche est en cours.
La recherche par montant est maintenant prise en charge, sur le montant total comme sur le montant dû.
⚙️ Vous savez quand vos applications finissent de s'installer :
À la création d'un nouvel espace ou lors d'un changement d'abonnement, un message vous informe désormais que l'installation des applications est encore en cours. Vous savez ainsi que certaines fonctionnalités ne seront pleinement disponibles qu'une fois le paramétrage terminé, plutôt que de vous demander pourquoi une application reste introuvable.
🔌 Deux nouveaux connecteurs : Yooz et Shine :
Yooz :
Le connecteur Yooz assure un flux de données fluide entre jefacture.com et votre instance Yooz, pour le traitement automatisé de vos documents. La liaison est stable et sécurisée, et des messages d'erreur explicites vous guident lors de la configuration en cas de problème d'identifiants ou de connexion.
Shine :
Conçu pour les indépendants et les petites entreprises, le connecteur Shine automatise l'échange de données entre jefacture.com et votre compte Shine, pour une gestion documentaire simplifiée.
🚚 Nouveau statut de paiement "En transit" :
Un nouveau statut "En transit" vous donne de la visibilité sur les paiements déjà autorisés mais pas encore finalisés par le réseau bancaire. Vous distinguez ainsi ce qui est simplement en attente de ce qui est réellement en cours de traitement.
Où le voir :
Dans la colonne "Statut de paiement" de votre liste de factures d'achats, dans l'onglet Impayées, ainsi que sur l'écran des paiements sortants, dès l'autorisation du paiement et jusqu'à son état final.
Sur les factures d'achat et les notes de débit, qui passent en "En transit" pendant le rapprochement.
Dans l'outil de rapprochement, pour les opérations au débit.
L'intérêt :
Si vous tentez d'initier un paiement pour une facture déjà "En transit", un avertissement vous prévient que les fonds sont déjà en route vers le bénéficiaire. De quoi éviter les doubles paiements.
🏦 Paiements en masse via vos comptes bancaires :
Les paiements groupés passant par un compte bancaire standard étaient jusqu'ici restreints dans certains cas. Ces limitations sont levées : le système détecte dynamiquement si votre banque prend en charge les paiements par lot via l'Open Banking.
Concrètement :
Si votre banque le permet, vous autorisez un groupe de factures en une seule fois, ce qui réduit fortement le temps passé en validations manuelles.
Si elle ne le permet pas, la transaction est automatiquement routée via le flux existant, sans interruption de votre processus.
Une bannière d'information vous indique sur l'écran de récapitulatif quel flux est utilisé.
🔄 Application "Outil de rapprochement" : des rapprochements automatisés :
L'outil de rapprochement gagne en autonomie sur deux scénarios qui demandaient jusqu'ici un traitement manuel.
Retours et remboursements de prélèvements :
Les mouvements de retour sont reliés à la transaction d'origine grâce aux identifiants uniques de la transaction.
Vos factures de vente sont mises à jour automatiquement pour refléter le retour, ce qui évite qu'elles restent marquées comme payées à tort.
Le lien entre l'encaissement initial et le retour reste visible, pour un suivi financier clair.
Virements internes et remboursements :
Un débit sur l'un de vos comptes est automatiquement rapproché du crédit correspondant sur un autre, même sans document justificatif.
Les transactions miroir sont identifiées : montants identiques, sens opposés, même référence de paiement.
La règle appliquée est affichée directement dans l'interface, par exemple "Virement entre 2 comptes".
💶 Prélèvements SEPA : limites visibles et alertes de mandat :
Deux améliorations vous évitent les rejets tardifs de votre prestataire bancaire.
Limites de transaction :
Le montant maximum autorisé par transaction est affiché directement dans l'interface, lors de l'activation du prélèvement comme à tout moment dans les détails de configuration du moyen de paiement.
À la création d'une demande de paiement ou d'une facture réglée par prélèvement, le montant est automatiquement contrôlé au regard de votre limite.
En cas de dépassement, un message de rejet immédiat et explicite vous permet de corriger le montant ou de changer de moyen de paiement.
Alertes de mandat :
Si une facture de vente est invalide en raison d'un mandat inactif ou expiré, une bannière d'erreur claire s'affiche en haut du document et vous en explique précisément la raison : échéance trop proche, montant dépassé ou mandat expiré.
Documents légaux à jour : les conditions générales et notices de confidentialité liées aux flux de paiement sont désormais récupérées dynamiquement, ce qui vous garantit de toujours consulter la version en vigueur dans votre langue.
⚙️ Améliorations techniques en arrière-plan :
Valeurs financières préservées : les montants négatifs, fréquents sur les avoirs, ne sont plus ramenés à zéro lors des conversions Factur-X. Les pourcentages conservent également leur échelle d'origine : une remise de 10 % reste affichée "10,00".
SIREN et SIRET correctement distingués : les règles de correspondance ont été explicitées pour respecter les schémas attendus par les plateformes françaises, ce qui évite des rejets techniques à l'envoi.
Type de processus non forcé : lorsque cette information est absente, elle n'est plus complétée automatiquement par "Services". Une erreur de validation vous invite désormais à la corriger avant l'envoi.
Notes codées obligatoires : les marqueurs réglementaires français sur les conditions et modalités de paiement sont reconnus à la réception et générés correctement à l'émission.
Import UBL plus tolérant : les factures et avoirs UBL dépourvus de balise de version sont désormais reconnus, ce qui réduit fortement les erreurs "type de fichier non pris en charge".
Avoirs et données réglementaires : vos avoirs commerciaux sont transmis avec leur bloc de données réglementaires au portail public. Les avoirs internes émis à la suite d'un rejet ou d'un refus en sont exclus, conformément aux spécifications françaises.
Motifs normalisés : les messages de litige, de refus et de rejet utilisent désormais des codes motifs normalisés, mieux interprétés par les systèmes de vos partenaires.
Exonérations de TVA détaillées : les motifs d'exonération sont repris ligne par ligne, ce qui supprime plusieurs avertissements de conformité sur les opérations exonérées.
Tiers désactivés ignorés : les connexions désactivées ne sont plus rattachées par erreur à vos documents entrants.
Déploiement effectif de la mise à jour : 01/08/2026 - 08h00