🔢 Numérotation avancée et séries multiples :
Vous pouvez désormais créer plusieurs séries de numérotation pour vos factures et avoirs, puis définir celle utilisée par défaut. Pratique si vous gérez plusieurs activités, départements ou types de ventes avec des numérotations distinctes.
Comment ça marche :
Depuis les paramètres du créateur de documents, définissez autant de séries que nécessaire et choisissez la série par défaut.
Rendez la numérotation dynamique grâce aux variables (année en cours, date du jour et compteur incrémental personnalisable).
Au moment de créer un document, sélectionnez la série à appliquer via le nouveau menu déroulant du créateur de documents.
Une fois qu'une série a été utilisée sur un document envoyé, sa configuration est verrouillée pour préserver l'intégrité de votre numérotation comptable.
⛔ Cette fonctionnalité concerne uniquement les factures et les avoirs (elle n'est pas disponible pour les devis).
📥 Une application flux de documents réorganisée et filtrable :
Votre app "Flux de documents" gagne en lisibilité avec de nouvelles colonnes triables pour retrouver vos documents plus vite.
Nouvelles colonnes :
Dossier : où votre fichier est rangé.
Catégorie : le type de document en un coup d'œil.
Type de fichier : distinguez immédiatement PDF, XML, etc.
Source : sachez si le fichier est arrivé via l'annuaire national, e-mail ou un import manuel (etc...).
Un nouvel outil de filtrage vous permet en plus de cibler précisément les documents recherchés.
🔍 Une recherche de documents multi-champs :
La barre de recherche interroge désormais plusieurs champs à la fois pour trouver exactement ce que vous cherchez : le nom du document, le client/fournisseur et les références de bon de commande.
À noter :
La recherche se déclenche à partir de 3 caractères saisis.
Disponible dans les applications Factures de vente et Factures d'achat.
📄 Créateur de documents une expérience plus fluide :
Plusieurs améliorations rendent la création et l'import de documents plus clairs.
Ce qui change :
Vue unifiée des contrôles : l'extraction des données s'exécute désormais en parallèle de la vérification de conformité. Vous voyez d'un seul coup tous les points à corriger (par exemple un doublon de facture et une erreur liée à une détection OCR peu fiable), pour tout résoudre en une seule fois.
Bouton "Envoyer" unifié : le bouton "Enregistrer et envoyer" devient "Envoyer" partout, et vous ramène systématiquement à la liste des documents.
Messages d'erreur plus clairs : fini les messages techniques. Vous lisez par désormais des erreurs lisibles, et non plus technique. Ex: "Certaines valeurs de votre fichier présentent des problèmes de format (longueur, caractères invalides, etc...)".
Guidage des erreurs d'import : les notifications précisent si un document a été rejeté ou si une erreur s'est produite. Une icône de redirection vous mène à la vue du document ou à "Flux de documents" pour investiguer. L'option "Réessayer" disparaît lorsqu'un simple nouvel essai ne résoudrait pas le problème.
Aperçu : si un format n'est pas pris en charge, un message clair l'indique. Seuls les PDF sont prévisualisables.
Navigation des preuves d'achat : après avoir approuvé une preuve d'achat, naviguez d'une preuve à l'autre via les boutons "Suivant" et "Précédent", comme pour les factures d'achat (vous n'êtes plus renvoyé à la liste).
🥖 Conformité renforcée à la facturation électronique française :
La réforme française se traduit par plusieurs nouveautés de conformité, aussi bien en réception qu'en émission :
Refus d'une facture par l'acheteur :
Lorsqu'un acheteur refuse votre facture électronique, vous recevez désormais correctement le statut "Refusée" envoyé par sa plateforme. Vous avez une visibilité complète sur les refus directement dans votre interface des factures de vente. Le motif de refus est enregistré et affiché dans l'historique d'activité du document.
Contrôles de conformité à l'émission :
Le flux d'émission intègre désormais les contrôles réglementaires obligatoires. Une facture non conforme est rejetée et le motif est transmis au PPF (le portail public de facturation). Le système vérifie notamment l'absence de doublon et la présence d'une adresse de facturation électronique active de votre destinataire dans l'annuaire national. En cas d'échec, la facture est rejetée, reste inchangée dans votre système, et son numéro ne peut pas être réutilisé.
Mentions légales obligatoires (Factur-X) :
Pour les entités françaises, si des mentions légales obligatoires manquent, un bouton apparaît sur le bandeau d'erreur et vous mène directement à la page de paramètres pour les renseigner (pénalités, indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, conditions d'escompte).
Catégorie « Mixte » :
Vous pouvez catégoriser une facture comme "Mixte" lorsqu'elle contient à la fois des biens et des services, pour un e-reporting exact auprès de l'administration.
💡 Ces nouveautés couvrent les obligations CTC françaises : visibilité des refus, blocage des factures non conformes et mentions légales correctement renseignées.
🤝 Amélioration de la gestion des tiers :
La gestion de vos tiers (clients et fournisseurs) s'enrichit.
Ce qui change :
Icônes dédiées : les tiers de type "Personne/Particulier" disposent désormais d'une icône différente, pour les distinguer facilement des sociétés dans la liste comme lors de la recherche d'un tiers dans un document.
Onglet paramètres et auto-facturation : les champs d'auto-facturation sont regroupés dans un onglet "Paramètres" dédié au sein de la fiche du tiers.
Ordre des canaux de livraison : les canaux de livraison d'un tiers sont désormais classés selon leur priorité logique (d'après les données du connecteur), pour une expérience plus cohérente au moment de choisir comment envoyer un document.
Mode de paiement d'un fournisseur : mettez à jour le mode de paiement par défaut d'un fournisseur directement depuis le traitement du document, via une fenêtre dédiée, sans quitter votre flux de travail.
💳 Prélèvements et mandats SEPA :
De nouvelles options pour piloter vos prélèvements en toute sécurité. Vous pouvez désormais suspendre temporairement un consentement de prélèvement ; par exemple pendant un litige ou une retenue administrative ; puis le réactiver une fois la situation résolue.
Vérification du bénéficiaire (VoP) :
Lors de la création d'un mandat, le système réalise désormais une vérification du bénéficiaire (Verification of Payee). Le nom légal du tiers est transmis aux services de paiement pour vérifier la correspondance des coordonnées. Ce contrôle est intégré à la collecte de consentement comme à la création de paiements individuels.
Erreurs d'activation plus claires :
Lors de l'activation d'un prélèvement SEPA, les messages d'erreur deviennent explicites et actionnables : par exemple "solde insuffisant" si le compte ne permet pas l'activation, ou "devise non concordante" si la devise demandée ne correspond pas à celle du compte de règlement.
Historique des transactions d'un mandat :
Un nouveau bouton "Voir les transactions" apparaît dans le panneau latéral d'un mandat. Il ouvre un tableau détaillé : date, contrepartie, message (références ou communication) et montant de chaque encaissement lié au mandat.
✅ La suspension puis la reprise se font sans demander à votre client de signer un nouveau mandat.
🔄 Rapprochement bancaire :
Un meilleur suivi du cycle de vie de vos encaissements :
Nouveau statut "En transit" :
Désormais, dès qu'une transaction est confirmée, le document concerné passe automatiquement à "En transit".
Rapprochement des documents "Marqué comme payé" :
Vous pouvez désormais associer une transaction bancaire réelle à un document précédemment "Marqué comme payé". Auparavant, le système masquait les correspondances suggérées dès qu'un document était marqué comme payé manuellement. La section "Correspondances proposées" reste maintenant disponible pour appairer le document avec le bon mouvement bancaire. Les preuves d'achat marquées comme payées restent ouvertes au rapprochement automatique et manuel, et une catégorie "Preuve d'achat" a été ajoutée aux filtres de l'application "Outil de rapprochement"
👁️ Vous distinguez désormais clairement un paiement en cours de règlement d'une facture réellement impayée.
⚙️ Espace et utilisateurs :
Plusieurs améliorations autour de votre espace de travail.
- Paramètres d'espace enrichis :
Les informations comme le SIRET et les GLN (Global Location Number) sont regroupées dans une section "Espace" dédiée, et n'apparaissent que si elles sont disponibles pour l'espace concerné.
Chaque espace peut disposer de sa propre adresse de travail (l'adresse principale de l'entité reste dans la section "Entité").
Les SIRET's & GLN's sont verrouillés une fois enregistrés : ils ne peuvent plus être modifiés ou supprimés tant qu'ils sont utilisés (une infobulle l'explique au survol).
La langue configurée de l'entité est visible en lecture seule dans les paramètres ; elle reflète les langues officielles de votre pays d'enregistrement.
- Navigation entre onglets :
Changer d'espace dans un onglet ne modifie plus l'espace actif dans vos autres onglets ouverts. Rafraîchir un onglet conserve l'espace sur lequel vous travailliez.
- Distinguer utilisateurs internes et partenaires :
La gestion des accès devient plus transparente. Une nouvelle colonne "Type" distingue les membres de l'équipe (utilisateurs internes ou invités) des utilisateurs Partenaires (externes, rattachés à un espace partenaire : par exemple votre cabinet comptable).
Déploiement effectif de la mise à jour : 01/06/2026 - 08h00