Une fois que vous avez installé une application complémentaire, vous pouvez à tout moment consulter et modifier ses paramètres, que vous travailliez depuis votre espace entreprise ou votre espace cabinet.
Modifier une application
Le fonctionnement est identique dans votre espace entreprise et dans votre espace cabinet.
Cliquez sur l'icône du menu principal dans le coin supérieur droit, cliquez sur Gérer l'espace de travail.
Cliquez sur applications complémentaires. Vous voyez toutes celles installées dans votre espace.
Cliquez sur l'application que vous voulez modifier. Ses détails s'ouvrent dans trois onglets :
Description : ce que fait l'application, sa catégorie, son développeur et sa version. À titre informatif uniquement.
Accès : les données auxquelles l'application peut accéder dans votre espace.
Configuration : les paramètres que vous pouvez modifier, par exemple les types de documents qu'elle exporte, les formats dans lesquels elle les exporte, et ses paramètres de connexion (identifiants ou informations de connexion).
Dans l'onglet Configuration, la plupart des champs peuvent être modifiés directement. Pour changer la façon dont l'application se connecte ou s'authentifie, activez d'abord le bouton bascule au-dessus de ces champs. Son libellé exact dépend de l'application et de ce qu'elle utilise pour se connecter, par exemple un mot de passe, une clé API ou des paramètres de connexion généraux.
Cliquez sur Enregistrer les configurations pour appliquer vos modifications.
Bon à savoir : certaines applications ne nécessitent aucune configuration et sont prêtes à l'emploi dès leur installation. Si c'est le cas, l'onglet Configuration vous l'indique.
Activer, désactiver ou désinstaller une application complémentaire
Depuis la même page de l'application :
Utilisez le bouton bascule pour passer l'application à Actif ou Inactif. La désactivation arrête le fonctionnement de l'application, mais conserve sa configuration pour que vous puissiez la réactiver plus tard sans devoir tout reconfigurer.
Cliquez sur Désinstaller pour retirer complètement l'application de votre espace. Si elle n'est pas installée, vous verrez à sa place un bouton Installer.
Note : désinstaller une application la retire pour tout le monde dans l'espace, pas seulement pour vous.
Modifier la liaison d'un client depuis votre espace cabinet
Les étapes ci-dessus modifient l'application elle-même, quel que soit l'espace où vous vous trouvez. Si vous êtes comptable, vous gérez aussi un niveau distinct, propre à chaque client : chaque client peut avoir ses propres paramètres pour une liaison, même si l'application elle-même n'est installée qu'une seule fois.
Pour modifier les paramètres de liaison d'un client précis :
Allez dans Clients.
Ouvrez la fiche du client.
Ouvrez l'onglet Liaisons.
Cliquez sur les trois points à côté de la liaison à modifier, puis cliquez sur Modifier.
Modifiez les types de documents, les formats ou les paramètres de connexion du client selon vos besoins.
Cliquez sur Enregistrer les configurations.
Ce n'est pas ce que vous cherchez ? Si vous voulez déterminer quelles liaisons s'appliquent automatiquement aux nouveaux clients, cela se gère avec les modèles de configuration. Consultez l'article Utiliser les modèles de configuration pour ajouter de nouveaux clients dans l'espace cabinet.
Bon à savoir
Les modifications de configuration d'une application s'appliquent immédiatement ; vous n'avez pas besoin de la réinstaller.
Modifier la liaison d'un client (via Clients > Liaisons) n'affecte que ce client. Cela ne change pas les paramètres propres de l'application dans votre espace cabinet.