Nous avons mis en place une connexion automatisĂ©e entre jefacture.com et Chaintrust. Cette intĂ©gration envoie automatiquement les factures Ă Chaintrust, oĂč les documents sont traitĂ©s et structurĂ©s pour une utilisation ultĂ©rieure dans votre flux de travail comptable. Elle assure une gestion efficace des documents et rĂ©duit les efforts manuels de prĂ©paration des donnĂ©es financiĂšres.â
â ïž Ce guide est destinĂ© aux Experts-Comptables et aux Entreprises â ïž
âConsultez uniquement la section qui convient Ă votre activitĂ©
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đ Vous ĂȘtes un Expert-Comptable ou collaborateur :
Installer et configurer l'extension Chaintrust :
Depuis votre espace cabinet đ, accĂ©dez Ă la bibliothĂšque d'applications.
Dans la catégorie Comptabilité, ouvrez la fiche Chaintrust et cliquez sur Installer.
Ătape Accord : l'application demande l'accĂšs aux donnĂ©es de votre espace de travail. Cliquez sur Valider.
Ătape Configurations : cochez les types de documents Ă exporter, Factures d'achat et/ou Factures de vente, puis cliquez sur Enregistrer les configurations.
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đĄ Si vous avez cliquĂ© sur Ignorer, vous pouvez reprendre la configuration Ă tout moment : Gestion de l'espace de travail > Applications complĂ©mentaires > Chaintrust > onglet Configuration > ComplĂ©ter la configuration.â
Une deuxiĂšme fenĂȘtre Configurations vous demande les accĂšs Chaintrust :
Clé API : clé API de votre cabinet, fournie par Chaintrust (masquée)
Cliquez sur Enregistrer les configurations. Le statut de l'application passe Ă Actif.
Assigner l'extension Chaintrust Ă un dossier client :
Depuis votre espace cabinet đ, accĂ©dez Ă l'application Clients.
Ouvrez la fiche du client concerné, puis l'onglet Liaisons.
Cliquez sur Ajouter une application complémentaire, sélectionnez Chaintrust dans la liste des intégrations installées et cliquez sur Enregistrer.
Dans la fenĂȘtre Configurer Chaintrust pour [client], cochez les types de documents Ă exporter pour ce dossier et cliquez sur Enregistrer les configurations.
Une deuxiĂšme Ă©tape vous demande ensuite les informations propres Ă ce dossier :
Company ID : identifiant de la société dans Chaintrust
External ID : référence externe du dossier dans Chaintrust
Cliquez sur Enregistrer les configurations.â
L'extension Chaintrust est désormais activée sur le dossier de votre client ! Les factures approuvées par votre client remontent automatiquement dans Chaintrust.
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đĄ Depuis l'onglet Liaisons, le menu âź de la liaison propose ComplĂ©ter la configuration (modifier les paramĂštres) et Supprimer (retirer la liaison pour ce client, sans dĂ©sinstaller l'application).
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đą Vous ĂȘtes une Entreprise :
Installer et configurer l'extension Chaintrust :
Depuis votre espace entreprise đą, accĂ©dez Ă la bibliothĂšque d'applications.
Dans la catégorie Comptabilité, ouvrez la fiche Chaintrust et cliquez sur Installer.
Ătape Accord : cliquez sur Valider.
Ătape Conditions prĂ©alables : l'Ă©cran Installer les applications prĂ©requises vous propose d'installer l'application Lien cabinet comptable, nĂ©cessaire Ă toute intĂ©gration comptable. Cliquez sur Oui, installez tout. Les applications prĂ©requises sont installĂ©es et activĂ©es automatiquement sur votre espace.
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đĄ Si l'application Lien cabinet comptable est dĂ©jĂ installĂ©e sur votre espace, cette Ă©tape est passĂ©e automatiquement.
Ătape Configurations : cochez Factures d'achat et/ou Factures de vente, puis cliquez sur Enregistrer les configurations.â
đĄ L'extension peut ĂȘtre configurĂ©e immĂ©diatement pendant l'installation. Si vous avez choisi Ignorer, reprenez la configuration depuis Gestion de l'espace de travail > Applications complĂ©mentaires > Chaintrust > Configuration > ComplĂ©ter la configuration.â
Une deuxiĂšme fenĂȘtre Configurations vous demande les accĂšs Chaintrust :
Clé API : clé API de votre cabinet, fournie par Chaintrust (masquée)
Cliquez sur Enregistrer les configurations. Le statut de l'application passe Ă Actif.
Renseignez ensuite : Company ID ; External ID. Cliquez sur Enregistrer les configurations.
Installation de l'extension terminée (espace entreprise) :
Le statut de l'application est Actif dans Gestion de l'espace de travail > Applications complĂ©mentaires. Toutes vos factures approuvĂ©es remontent automatiquement dans Chaintrust.â
đĄ Depuis l'espace entreprise, vous pouvez voir la liste complĂšte de toutes les extensions installĂ©es dans votre environnement jefacture.com via ce lien.
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đ„ïž Comment obtenir la clĂ© API et les identifiants Chaintrust :
La clé API est propre à votre cabinet : elle est saisie une seule fois, lors de la configuration de l'application. Le Company ID et l'External ID identifient chaque dossier client dans Chaintrust et sont saisis lors de l'assignation de l'application au dossier.
La clĂ© API, le Company ID et l'External ID vous sont fournis par Chaintrust. Si vous ne les avez pas, contactez votre interlocuteur Chaintrust.â
â ïž Si la clĂ© API est rĂ©gĂ©nĂ©rĂ©e cĂŽtĂ© Chaintrust, la connexion cesse de fonctionner pour tous vos clients. Mettez-la Ă jour depuis Gestion de l'espace de travail > Applications complĂ©mentaires > Chaintrust > Configuration > Modifier la configuration.
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