Nous avons mis en place une connexion automatisĂ©e entre jefacture.com et Cegid Conciliator. Cette intĂ©gration envoie automatiquement les factures vers Cegid Conciliator, garantissant leur transmission sĂ©curisĂ©e et leur disponibilitĂ© immĂ©diate pour traitement dans votre processus financier. Elle permet de centraliser la rĂ©ception des documents et facilite la gestion efficace des documents comptables.â
â ïž Ce guide est destinĂ© aux Experts-Comptables et aux Entreprises â ïž
âConsultez uniquement la section qui convient Ă votre activitĂ©
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đ Vous ĂȘtes un Expert-Comptable ou collaborateur :
Installer et configurer l'extension Cegid Conciliator :
Depuis votre espace cabinet đ, accĂ©dez Ă la bibliothĂšque d'applications.
Dans la catégorie Comptabilité, ouvrez la fiche Cegid Conciliator et cliquez sur Installer.
Ătape Accord : l'application demande l'accĂšs aux donnĂ©es de votre espace de travail. Cliquez sur Valider.
Ătape Configurations : cochez les types de documents Ă exporter, Factures d'achat et/ou Factures de vente, puis cliquez sur Enregistrer les configurations.
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đĄ Si vous avez cliquĂ© sur Ignorer, vous pouvez reprendre la configuration Ă tout moment : Gestion de l'espace de travail > Applications complĂ©mentaires > Cegid Conciliator > onglet Configuration > ComplĂ©ter la configuration.
Une deuxiĂšme fenĂȘtre Configurations vous demande les accĂšs Cegid Conciliator :
Nom d'utilisateur : identifiant SFTP fourni par Cegid Conciliator
Mot de passe : mot de passe SFTP associé
HĂŽte : adresse du serveur SFTP Cegid Conciliator
Port : port du serveur SFTP, indiqué par Cegid Conciliator
Cliquez sur Enregistrer les configurations. Le statut de l'application passe Ă Actif.
Assigner l'extension Cegid Conciliator Ă un dossier client :
Depuis votre espace cabinet đ, accĂ©dez Ă l'application Clients.
Ouvrez la fiche du client concerné, puis l'onglet Liaisons.
Cliquez sur Ajouter une application complémentaire, sélectionnez Cegid Conciliator dans la liste des intégrations installées et cliquez sur Enregistrer.
Dans la fenĂȘtre Configurer Cegid Conciliator pour [client], cochez les types de documents Ă exporter pour ce dossier et cliquez sur Enregistrer les configurations.
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L'extension Cegid Conciliator est désormais activée sur le dossier de votre client ! Les factures approuvées par votre client remontent automatiquement dans Cegid Conciliator.
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đĄ Depuis l'onglet Liaisons, le menu âź de la liaison propose ComplĂ©ter la configuration (modifier les paramĂštres) et Supprimer (retirer la liaison pour ce client, sans dĂ©sinstaller l'application).
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đą Vous ĂȘtes une Entreprise :
Installer et configurer l'extension Cegid Conciliator :
Depuis votre espace entreprise đą, accĂ©dez Ă la bibliothĂšque d'applications.
Dans la catégorie Comptabilité, ouvrez la fiche Cegid Conciliator et cliquez sur Installer.
Ătape Accord : cliquez sur Valider.
Ătape Conditions prĂ©alables : l'Ă©cran Installer les applications prĂ©requises vous propose d'installer l'application Lien cabinet comptable, nĂ©cessaire Ă toute intĂ©gration comptable. Cliquez sur Oui, installez tout. Les applications prĂ©requises sont installĂ©es et activĂ©es automatiquement sur votre espace.
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đĄ Si l'application Lien cabinet comptable est dĂ©jĂ installĂ©e sur votre espace, cette Ă©tape est passĂ©e automatiquement.
Ătape Configurations : cochez Factures d'achat et/ou Factures de vente, puis cliquez sur Enregistrer les configurations.â
đĄ L'extension peut ĂȘtre configurĂ©e immĂ©diatement pendant l'installation. Si vous avez choisi Ignorer, reprenez la configuration depuis Gestion de l'espace de travail > Applications complĂ©mentaires > Cegid Conciliator > Configuration > ComplĂ©ter la configuration.
Une deuxiĂšme fenĂȘtre Configurations vous demande les accĂšs Cegid Conciliator :
Nom d'utilisateur : identifiant SFTP fourni par Cegid Conciliator
Mot de passe : mot de passe SFTP associé
HĂŽte : adresse du serveur SFTP Cegid Conciliator
Port : port du serveur SFTP, indiqué par Cegid Conciliator
Cliquez sur Enregistrer les configurations. Le statut de l'application passe Ă Actif.
Installation de l'extension terminée (espace entreprise) :
Le statut de l'application est Actif dans Gestion de l'espace de travail > Applications complĂ©mentaires. Toutes vos factures approuvĂ©es remontent automatiquement dans Cegid Conciliator.â
đĄ Depuis l'espace entreprise, vous pouvez voir la liste complĂšte de toutes les extensions installĂ©es dans votre environnement jefacture.com via ce lien.
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đ„ïž Comment obtenir les accĂšs SFTP Cegid Conciliator :
La connexion entre jefacture.com et Cegid Conciliator passe par un dépÎt SFTP : jefacture.com dépose les factures sur le serveur SFTP que Cegid Conciliator met à votre disposition, et Conciliator les intÚgre ensuite dans le bon dossier.
Les accĂšs SFTP (hĂŽte, port, identifiant et mot de passe) vous sont fournis par Cegid Conciliator lors de l'activation du connecteur. Si vous ne les avez pas, contactez votre interlocuteur Cegid.â
đĄ Si vous utilisiez auparavant l'envoi par e-mail vers Conciliator, l'application Cegid Conciliator vous Ă©vite de gĂ©rer une adresse e-mail et des expĂ©diteurs autorisĂ©s.
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