Inviter vos clients sur JeFacture.com permet de :
Connecter votre cabinet et vos clients dans un même environnement collaboratif.
Échanger en toute sécurité les documents (factures, justificatifs, etc.).
Faciliter le traitement des factures et fichiers électroniques.
Suivre chaque dossier client sans changer de plateforme.
Comment inviter un client :
Il existe deux méthodes simples pour inviter un client :
Vous n'avez pas encore ajouté votre client
Accédez à votre espace cabinet et à votre application "Clients".
Ouvrez le formulaire : "Ajouter un client".
À l'étape Rechercher l'entreprise du client, deux options s'offrent à vous : (1) saisissez le nom ou le numéro d'entreprise dans le champ Rechercher par nom ou numéro d'entreprise et sélectionnez le résultat correspondant pour pré-remplir automatiquement les informations légales du client, OU (2) cliquez sur le lien ou remplissez les détails manuellement pour saisir les informations à la main. Renseignez ensuite les informations de votre client (nom, prénom et e-mail sont obligatoires)
Vous n'avez pas de mandat : ne cochez pas la case Je confirme avoir reçu un mandat signé de ce client pour son inscription à la facturation électronique. Confirmez le formulaire, une fois le client ajouté, vous êtes redirigé vers sa fiche. Lorsque vous accédez à l'application "Clients", vous pourrez le retrouver dans la section "Inactif" tant qu'il n'a pas créé son espace sur jefacture.com
Vous avez un mandat : cochez dès maintenant la case Je confirme avoir reçu un mandat signé de ce client pour son inscription à la facturation électronique. et confirmez le formulaire. Une fois le client ajouté, vous êtes redirigé vers sa fiche. Lorsque vous accédez à l'application "Clients", vous pourrez le retrouver dans la section "Inactif" tant qu'il n'a pas créé son espace sur jefacture.com
Depuis la fiche du client, vous pouvez procéder à son invitation via le bouton "Inviter" en haut à droite de l'écran.
Le message d'invitation du client est personnalisable
Vous avez déjà ajouté votre client
Accédez à votre espace cabinet et à votre application "Clients".
Sélectionnez le filtre "Inactifs".
Cochez un ou plusieurs clients à inviter.
Cliquez sur Inviter puis sur Envoyer les invitations.
NOTE : Le message d'invitation n'est pas personnalisable lorsque vous envoyez des invitations à plusieurs clients, depuis cette section vous pouvez également voir clairement pour quel client vous avez déclaré avoir obtenu un mandat
Comment confirmer l'inscription du client à la facturation électronique :
Vous pouvez consulter notre article dédié au Mandat afin d'en apprendre plus sur sa création et signature auprès de votre client.
Ouvrez la fiche du client : double-cliquez sur la ligne du client (Actif ou Inactif), ou cliquez sur le menu actions (⋮) puis sur Afficher les détails du client.
Cliquez sur l'onglet Facturation électronique.
Cochez la case Je confirme avoir reçu un mandat signé de ce client pour son inscription à la facturation électronique.
Une notification "Mis à jour" apparaît pour confirmer le changement de statut
Une fois la possession du mandat signé confirmée, vous pouvez envoyer l'accord formel de votre client à [email protected] pour l'inscrire sur l'annuaire national.
POINTS IMPORTANTS À RETENIR :
Ne confirmez à jefacture.com avoir un mandat signé que si vous l'avez vraiment. Nous n'effectuons pas de vérification de ce document, mais cette confirmation à une importance légale.
Stockez les mandats signés en sécurité comme tout autre document client important.
Comment ajouter et inviter des clients en masse (via fichier excel) :
Il est également possible d'ajouter des clients en masse via un import excel (.xlsx).
Accédez à l'application Clients.
Cliquez sur le bouton "Importer des clients".
Téléchargez le modèle Excel, à remplir avec votre base de clients (également téléchargeable en pied de page de cet article).
Importez le fichier rempli en le glissant dans l'espace d'import (capture ci-dessous).
Modèle Excel (*obligatoire) :
Données | Exemple 1 |
Nom Légal* | (nom légal de l'entreprise) |
Pays (code)* | FR |
Email du contact* | |
Prénom du contact* | Alexandre |
Nom de famille du contact* | Suchet |
Langue du contact* | fr-FR |
N° SIRET | 94778127400014 |
N° TVA | FR |
Référence Externe | FR03947781274 |
IBAN | FR9500000000000000000000000 |
Rue | Rue du Comptable |
N° CLIENT | (numéro) |
Boîte Postal | (boîte postale, si applicable) |
Code Postal | 75000 |
Localité | TEST-Ville |
Mandat |
|
🔗 Télécharger le modèle (en pied de page) 🔗
Questions fréquentes :
→ À quelle étape mon client doit-il intervenir ?
L’ajout de votre client est immédiat et ne nécessite aucune intervention de sa part. En revanche, son invitation requiert qu'il s'inscrive à la plateforme depuis le mail reçu (lors de l'étape d'envoi de son invitation).