Gardez les informations de vos tiers (clients et fournisseurs) à jour en gérant leurs détails dans Tiers. Vous pouvez modifier les informations de l'entreprise ou les coordonnées quand nécessaire.
Modifier des tiers
Allez dans Tiers.
Recherchez le tiers à modifier.
Cliquez sur les trois points, puis cliquez sur Modifier.
Modifiez les détails nécessaires puis cliquez sur Enregistrer.
Ce que vous pouvez modifier
Informations de l'entreprise (nom, numéro de TVA, adresses).
Coordonnées.
Relation commerciale (client/fournisseur).
Langue.
Client/fournisseur en autofacturation.
Modifier un tiers depuis un document
Vous pouvez également gérer un client ou un fournisseur sans quitter le document sur lequel vous travaillez. Le menu contextuel est disponible sur les documents avec les statuts Brouillon, En attente de validation et Validé dans toutes les applications concernées.
Ouvrez le document.
Dans la section client ou fournisseur, cliquez sur les trois points à côté du nom du tiers.
Choisissez l'une des options suivantes (en fonction du type de document achat/vente et électronique ou non, par exemple un PDF importé) :
Modifier: ouvre les détails du tiers pour modification.
Configurer le canal de livraison : ouvre la fenêtre Canaux de diffusion pour ce client.
Définir comme fournisseur de confiance (ou Retirer comme fournisseur de confiance) : activer ou désactiver le statut de confiance.
Changer : remplacer le tiers lié (sur un document non électronique).
Les modifications enregistrées ici s'appliquent comme depuis Tiers, et les futurs documents reprendront les informations mises à jour.
Marquer un fournisseur comme étant de confiance
Si vous travaillez régulièrement avec des fournisseurs fiables et souhaitez accélérer le traitement de vos factures, vous pouvez les marquer comme de confiance. Lorsqu'un fournisseur est marqué comme de confiance, ses factures sont automatiquement approuvées et contournent le flux de travail d'approbation normal.
Ceci est utile pour :
Les fournisseurs à long terme avec lesquels vous travaillez régulièrement
Les fournisseurs avec une facturation cohérente et prévisible
Réduire les étapes d'approbation manuelle pour les relations commerciales de confiance
Pour marquer un fournisseur comme fiable :
Accédez à Tiers.
Double-cliquez sur le fournisseur que vous souhaitez marquer comme fiable.
Cliquez sur l'onglet Paramètres.
Dans le menu Fournisseur de confiance, cochez la case Marquer [Nom du fournisseur] comme fournisseur de confiance.
Notes importantes
Une fois les changements enregistrés, les informations mises à jour seront utilisées sur les futurs documents et les brouillons de factures qui n'ont pas encore été envoyés aux clients. Les documents passés conservent les informations telle qu'à leur date de création. Notez que certains champs peuvent ne pas être modifiables s'ils proviennent de registres officiels.
Questions fréquentes
Puis-je modifier les informations des entreprises enregistrées sur le réseau de facturation électronique ?
Certaines informations des entreprises enregistrées pour la facturation électronique proviennent de registres officiels et ne peuvent pas être modifiées. Vous pouvez toujours mettre à jour des détails supplémentaires spécifiques à votre relation.
La modification des détails d'un tiers affecte-t-elle les documents existants ?
Non, les modifications ne s'appliquent qu'aux futurs documents. Les factures et documents existants conservent leurs informations d'origine.
Puis-je avoir plusieurs adresses pour un tiers ?
Oui, vous pouvez ajouter une adresse principale, une adresse de livraison et une adresse de facturation pour chaque tiers.