Nous avons mis en place une connexion automatisée entre jefacture.com et OneDrive. Cette intégration dépose les factures et les relevés de mouvements enrichis sur OneDrive, pour centraliser vos documents et les rendre accessibles à votre équipe et à vos outils.
â ïž Ce guide est destinĂ© aux Experts-Comptables et aux Entreprises â ïž
âConsultez uniquement la section qui convient Ă votre activitĂ©
đ Vous ĂȘtes un Expert-Comptable ou collaborateur :
Installer et configurer l'extension OneDrive :
Depuis votre espace cabinet đ, accĂ©dez Ă la bibliothĂšque d'applications.
Dans la catégorie Comptabilité, ouvrez la fiche OneDrive et cliquez sur Installer.
Ătape Accord : l'application demande l'accĂšs aux donnĂ©es de votre espace de travail. Cliquez sur Valider.
Ătape Configurations : cochez les types de documents Ă exporter, Factures d'achat et/ou Factures de vente et/ou Rapports de transactions enrichis, puis cliquez sur Enregistrer les configurations.
đĄ Si vous avez cliquĂ© sur Ignorer, vous pouvez reprendre la configuration Ă tout moment : Gestion de l'espace de travail > Applications complĂ©mentaires > OneDrive > onglet Configuration > ComplĂ©ter la configuration.
Une deuxiĂšme fenĂȘtre Configurations affiche le bouton Connectez-vous avec OneDrive. Cliquez dessus, identifiez-vous avec votre compte OneDrive et autorisez jefacture.com. De retour sur jefacture.com, le statut de l'application passe Ă Actif.
Assigner l'extension OneDrive Ă un dossier client :
Depuis votre espace cabinet đ, accĂ©dez Ă l'application Clients.
Ouvrez la fiche du client concerné, puis l'onglet Liaisons.
Cliquez sur Ajouter une application complémentaire, sélectionnez OneDrive dans la liste des intégrations installées et cliquez sur Enregistrer.
Dans la fenĂȘtre Configurer OneDrive pour [client], cochez les types de documents Ă exporter pour ce dossier et cliquez sur Enregistrer les configurations.
Une deuxiĂšme Ă©tape vous demande ensuite les informations propres Ă ce dossier :
Chemin de téléchargement pour les factures d'achat : dossier OneDrive cible pour les factures d'achat (facultatif)
Chemin de téléchargement pour les factures de vente : dossier OneDrive cible pour les factures de vente (facultatif)
Chemin de téléchargement pour les relevés enrichis : dossier OneDrive cible pour les relevés de mouvements enrichis (facultatif)
Cliquez sur Enregistrer les configurations.
L'extension OneDrive est désormais activée sur le dossier de votre client ! Les factures approuvées par votre client remontent automatiquement dans OneDrive.
â
đĄ Depuis l'onglet Liaisons, le menu âź de la liaison propose ComplĂ©ter la configuration (modifier les paramĂštres) et Supprimer (retirer la liaison pour ce client, sans dĂ©sinstaller l'application).
đą Vous ĂȘtes une Entreprise :
Installer et configurer l'extension OneDrive :
Depuis votre espace entreprise đą, accĂ©dez Ă la bibliothĂšque d'applications.
Dans la catégorie Comptabilité, ouvrez la fiche OneDrive et cliquez sur Installer.
Ătape Accord : cliquez sur Valider.
Ătape Conditions prĂ©alables : l'Ă©cran Installer les applications prĂ©requises vous propose d'installer l'application Lien cabinet comptable, nĂ©cessaire Ă toute intĂ©gration comptable. Cliquez sur Oui, installez tout. Les applications prĂ©requises sont installĂ©es et activĂ©es automatiquement sur votre espace.
đĄ Si l'application Lien cabinet comptable est dĂ©jĂ installĂ©e sur votre espace, cette Ă©tape est passĂ©e automatiquement.
â
Ătape Configurations : cochez Factures d'achat et/ou Factures de vente, puis cliquez sur Enregistrer les configurations.
đĄ L'extension peut ĂȘtre configurĂ©e immĂ©diatement pendant l'installation. Si vous avez choisi Ignorer, reprenez la configuration depuis Gestion de l'espace de travail > Applications complĂ©mentaires > OneDrive > Configuration > ComplĂ©ter la configuration.
Une deuxiĂšme fenĂȘtre Configurations affiche le bouton Connectez-vous avec OneDrive. Cliquez dessus, identifiez-vous avec votre compte OneDrive et autorisez jefacture.com. De retour sur jefacture.com, le statut de l'application passe Ă Actif.
Renseignez ensuite : Chemin de téléchargement pour les factures d'achat ; Chemin de téléchargement pour les factures de vente ; Chemin de téléchargement pour les relevés enrichis. Cliquez sur Enregistrer les configurations.
Installation de l'extension terminée (espace entreprise) :
Le statut de l'application est Actif dans Gestion de l'espace de travail > Applications complémentaires. Toutes vos factures approuvées remontent automatiquement dans OneDrive.
đĄ Depuis l'espace entreprise, vous pouvez voir la liste complĂšte de toutes les extensions installĂ©es dans votre environnement jefacture.com via ce lien.
đ„ïž Comment connecter votre compte OneDrive :
Le bouton Connectez-vous avec OneDrive ouvre la page de connexion Microsoft. Identifiez-vous avec le compte Microsoft (personnel ou professionnel) qui héberge le OneDrive cible, puis acceptez les autorisations demandées par jefacture.com. Aucune clé à copier.
Les chemins de téléchargement sont facultatifs. Si vous n'en indiquez pas, jefacture.com crée un dossier par défaut. Vous pouvez personnaliser le chemin avec des espaces réservés, remplacés automatiquement par leur valeur : [company_name], [uen_number], [invoice_type] et [external_id] pour les factures ; [company_name], [uen_number], [year], [type] et [external_id] pour les relevés enrichis.
đĄ Les fichiers sont dĂ©posĂ©s sur le OneDrive du compte connectĂ©. Pour partager les documents avec votre Ă©quipe, partagez le dossier cible depuis OneDrive.