📊 Nouvelle application "Indicateurs" :
Une vue générale de l'activité de tous vos clients ; Découvrez votre nouveau tableau de bord centralisé pour monitorer l'ensemble de votre portefeuille clients.
Fonctionnalités :
Vue condensée des données de vos clients
Suivi de l'activité globale (financière et volumétrique)
Seuls les collaborateurs ayant accès aux documents clients peuvent consulter cette application.
💡 Cette application sera enrichie dans les prochaines versions avec de nouveaux indicateurs et filtres avancés.
🗑️ Suppression en masse de clients :
Vous pouvez maintenant supprimer plusieurs clients en une seule opération depuis l'application "Clients".
Sélectionnez les clients que vous souhaitez supprimer
Cliquez sur le bouton "Supprimer" (disponible uniquement si tous les clients sélectionnés sont supprimables)
Confirmez l'action
Un indicateur de progression s'affiche en bas à gauche
Vous recevez un retour pour chaque client : succès ou raison de l'échec
Conditions de suppression : La suppression en masse est disponible uniquement pour les clients ayant l'un des statuts suivants :
Brouillon (Draft)
Invitation rejetée (Invitation Rejected)
Archivé (Archived)
Les clients avec un statut Actif ou Perdu ne peuvent pas être supprimés. L'action de suppression ne sera pas disponible si de ces clients sont inclus dans la sélection.
📁 Gestion des dossiers dans les documents clients :
Lorsque vous accédez aux "Autres documents" d'un client depuis l'application "Documents clients", vous pouvez maintenant gérer des dossiers.
Créer un nouveau dossier dans l'espace du client
Renommer un dossier existant
Ajouter des fichiers à un dossier
Supprimer un dossier (uniquement s'il est vide)
Cette fonctionnalité vous permet d'aider vos clients à mieux structurer leurs documents administratifs, ou de créer votre propre organisation pour les documents partagés.
💰 Modification des informations de facturation pour les clients invités :
Vous pouvez désomrais modifier les informations de facturation de vos clients.
Ouvrez la fiche d'un client invité
Accédez à l'onglet "Abonnement en attente"
Modifiez les informations de facturation
Sauvegardez les changements
Avantages :
Correction rapide des erreurs de saisie
Mise à jour des coordonnées sans solliciter le client
Gestion administrative simplifiée
Cette amélioration vous évite d'avoir à contacter le client pour des modifications administratives mineures.
💳 Formats de livraison des factures sélectionnables :
Les applications comptables suivantes permettent maintenant de sélectionner le format de livraison souhaité (PDF ou FacturX) :
OneDrive
SFTP
Email
Dropbox
Google Drive
Pour chaque application, vous pouvez définir vos préférences de format dans les paramètres de l'application. Cette option vous donne plus de contrôle sur les données reçues et facilite l'intégration avec votre workflow comptable.
🧾 Support des factures d'autofacturation via Peppol :
Vos clients peuvent maintenant émettre et recevoir des factures d'autofacturation (self-billed invoices) et des avoirs d'autofacturation via le réseau Peppol. Cette fonctionnalité facilite les échanges commerciaux où l'acheteur crée la facture au nom du vendeur, avec application automatique des codes réglementaires et des règles de transmission Peppol.
Pour vous en tant que cabinet : Vous pourrez recevoir et traiter ces documents spécifiques via vos canaux d'intégration habituels, avec la même fiabilité que les factures classiques.
⚙️ Améliorations techniques en arrière-plan :
Validation renforcée des relevés bancaires :
Détection automatique des doublons
Vérification automatique du solde de clôture
Contrôles de complétude des données
Alertes en cas d'anomalie
Traitement automatisé des relevés CFONB :
Support des fichiers bancaires
Découpage automatique par compte
Création de relevés individuels
Validation de conformité Peppol améliorée :
Catégorisation automatique de la TVA
Nettoyage automatique des codes d'exemption
Nouvelles règles de validation pour la cohérence fiscale
Déploiement effectif de la mise à jour : 29/01/2026 - 08h00