Nouvelles fonctionnalités dans l’espace Partenaire
Gagnez du temps lors de la configuration des clients
Vous pouvez désormais créer des modèles de configuration client qui appliquent automatiquement vos paramètres préférés lors de l’ajout de nouveaux clients. Un modèle définit des éléments clés tels que les personnes assignées au client et l’intégration comptable utilisée pour l’exportation des documents.
Une fois vos modèles créés, il vous suffit d’en sélectionner un lors de la création d’un nouveau client. Cela fonctionne aussi bien pour les ajouts manuels que pour les importations groupées via un fichier Excel. Ainsi, vous n’avez plus besoin de répéter les mêmes étapes de configuration pour chaque nouveau client ajouté dans jefacture.
Cela garantit la cohérence des paramètres et vous fait gagner un temps précieux. Vous pouvez également définir un modèle par défaut qui s’appliquera automatiquement, tout en gardant la possibilité de modifier ou remplacer les paramètres pour chaque client individuellement.
Nouvel onglet Insights
Consultez le nombre total de documents clients par statut en un coup d’œil pour un meilleur suivi.
Les utilisateurs ne voient ces informations que s’ils ont le rôle de Gestionnaire de client pour le client concerné.
Améliorations dans l’espace Partenaire
Gestion des documents plus simple
Vous pouvez désormais filtrer les documents clients dans Documents clients pour trouver plus rapidement ce que vous cherchez.