Les commentaires sur les factures de vente vous permettent de communiquer avec votre équipe et de garder une trace des informations importantes liées à chaque facture. Ce guide vous montre comment ajouter des commentaires à une facture de vente depuis la vue liste et la page de détails de la facture, ainsi que comment voir les commentaires existants.
Ajouter des commentaires depuis la liste des factures de vente
Sélectionnez la facture pour laquelle vous voulez ajouter un commentaire.
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Ajouter des commentaires depuis les détails de la facture
Ouvrez les détails de la facture, puis :
Dans le menu d'actions, cliquez sur les trois points (⋮).
Dans le menu déroulant, cliquez sur Ajouter un commentaire.
Voir les commentaires sur une facture
Les commentaires fournissent un historique chronologique de toutes les communications liées à une facture spécifique. Ils peuvent inclure des notes sur le statut de la facture, des rappels de paiement ou toute autre information pertinente. Sur la page de détails de la facture, vous pouvez voir les commentaires qui ont été ajoutés par vous-même ou d'autres utilisateurs.
Les commentaires sont visibles sous Activités.
Si le commentaire n'est pas visible dans l'activité récente, cliquez sur Voir toutes les activités...
Une boîte de dialogue s'ouvre avec toute l'activité sur ce document, y compris les commentaires.
La zone Commentaires du panneau latéral
Quand vous ouvrez une facture de vente, le panneau latéral du document contient une zone Commentaires dédiée, à côté des Pièces jointes et des activités du document.
Les derniers commentaires s'affichent directement, sans avoir à ouvrir le journal d'activités.
Vous pouvez ouvrir l'historique complet pour rechercher dans les échanges précédents.
Toutes les personnes qui ont accès au document peuvent lire et ajouter des commentaires.
Quand vous ouvrez les détails du document, un affichage en écran partagé présente l'aperçu du PDF à côté des informations du document et des commentaires. Vous pouvez ainsi vérifier, commenter et traiter la facture depuis un seul écran.
Questions fréquentes
Les commentaires sont-ils visibles par le client ?
Non, les commentaires ajoutés dans Factures de vente sont internes et ne sont pas visibles par le client. Ils sont destinés à la communication et la collaboration entre les membres de votre équipe.